+44 20 3885 6670Servizi di emissione di Green Bond
MergersCorp assiste emittenti societari, sponsor di private equity e sviluppatori di infrastrutture nell’accesso a capitale sostenibile attraverso strumenti di debito personalizzati. Colmando il divario tra emittenti lungimiranti e una base di investitori globale focalizzata sui criteri ESG, sblocchiamo capitale di crescita per un futuro a basse emissioni di carbonio.
Perché scegliere MergersCorp per i Green Bond?
Navigare nei mercati dei capitali di debito (DCM) richiede velocità di esecuzione, profonde relazioni con gli investitori e competenza strutturale. MergersCorp offre un framework semplificato progettato per ottimizzare la tua strategia di finanziamento sostenibile.
Vantaggi chiave del nostro framework
Processo rapido ed efficiente
completa l’intera emissione di green bond entro una tempistica prevedibile di 4-10 settimane, dalle discussioni iniziali al regolamento finanziario.
Flessibilità Covenant-Light
beneficia di strutture di covenant flessibili basate sull’occorrenza (incurrence-based), progettate per preservare la tua agilità operativa.
Nessun rating pubblico richiesto
accedi a ampi pool di capitale istituzionale senza il rigido requisito di un rating di credito pubblico ufficiale, riducendo le barriere all’ingresso.
Esecuzione conveniente
riduci al minimo i costi legali e amministrativi attraverso un approccio guidato da consulenti che elimina gli elevati costi fissi tipici dei mercati internazionali tradizionali.
Potere di collocamento globale
sfrutta una rete di investitori altamente diversificata tra Stati Uniti, Regno Unito, Europa continentale e Paesi nordici, garantendo una solida profondità del portafoglio ordini.
Competenza settoriale e asset ammissibili
Organizziamo finanziamenti in diversi settori in cui il capitale sostenibile genera un impatto misurabile e valore a lungo termine:
Energia e rinnovabili
progetti eolici onshore e offshore, impianti solari fotovoltaici (PV), progetti idroelettrici e ampi aggiornamenti delle infrastrutture di rete.
Infrastrutture e utility
reti di teleriscaldamento efficienti dal punto di vista energetico, riqualificazioni energetiche su larga scala e tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio.
Trasporti puliti
soluzioni di spedizione a zero emissioni, flotte logistiche ibride o elettriche e sistemi di trasporto pubblico di massa elettrificati.
Industriali e TMT (Tecnologia, Media, Telecomunicazioni)
processi produttivi sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, data center green e sviluppo di tecnologie pulite di nuova generazione.
Il nostro processo di emissione end-to-end
Gestiamo l’intero ciclo di vita della transazione, garantendo efficienza operativa e minima interruzione delle tue attività aziendali quotidiane.
Fase di preparazione e strutturazione
durante questa fase iniziale, ci concentriamo sulla formalizzazione del mandato, sulla selezione dei consulenti legali e sulla stesura del Green Bond Framework personalizzato. Prepariamo presentazioni complete per gli investitori e term sheet preliminari, costruendo una solida storia di credito incentrata sui fondamentali aziendali e sull’impatto ESG.
Fase di marketing e bookbuilding
avviamo incontri mirati con investitori istituzionali a reddito fisso e conduciamo round selezionati di pre-sounding. Il nostro team gestisce il roadshow del management per massimizzare l’interesse del mercato e procede all’apertura e alla chiusura del portafoglio ordini non appena la transazione è de-risked.
Fase di regolamento e chiusura
finalizziamo i termini definitivi dell’obbligazione e tutta la relativa documentazione di garanzia. Verifichiamo il soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive (CP) standard pre-regolamento ed eseguiamo il finanziamento, con la conseguente erogazione strutturata del tuo capitale.
Ottieni la tua valutazione gratuita del caso
Compilando il seguente modulo, avvii il processo per eseguire la tua prossima mossa strategica con fiducia. MergersCorp offre consulenza specializzata e riservata in tutto lo spettro delle transazioni societarie e finanziarie. Contattaci oggi stesso via telefono o e-mail per iniziare la tua revisione strategica o compila il modulo sottostante.
