+44 20 3885 6670Servizio di consulenza per disinvestimenti M&A
I disinvestimenti—compresi spin-off, carve-out e split-off—sono componenti critiche del processo di fusione e acquisizione aziendale (M&A). Queste operazioni fungono da strategie efficaci per le aziende per razionalizzare le operazioni, raccogliere capitali e sbloccare valore latente vendendo strategicamente o separando unità aziendali non core.
MergersCorp fornisce servizi di consulenza esperti per facilitare ed eseguire queste complesse operazioni strategiche, offrendo risultati ottimali e creando valore a lungo termine per gli azionisti.
Opzioni di disinvestimento strategico
Consigliamo i clienti sulla strategia più efficace per separare gli asset in base ai loro specifici obiettivi aziendali:
Carve-Out (Vendita a terzi)
Un carve-out comporta la vendita di una filiale o di un’unità aziendale a una terza parte esterna (un acquirente strategico o una società di private equity).
Obiettivo
Consente alla società madre di concentrare immediatamente le risorse sulle competenze principali e iniettare una liquidità significativa per finanziare le priorità di allocazione del capitale o migliorare la performance finanziaria.
Il ruolo di MergersCorp
Assistiamo nell’identificazione di potenziali acquirenti, nella conduzione di una due diligence mirata, nella strutturazione dell’operazione e nell’ottimizzazione del valore di vendita per la società madre. Sfruttiamo la nostra vasta rete per attrarre acquirenti idonei e garantire una chiusura agevole dell’operazione.
Spin-Off (Creazione di un’entità separata e indipendente)
Uno spin-off è il disinvestimento di una filiale o divisione in un’entità separata, autonoma e quotata in borsa, con azioni tipicamente distribuite pro-quota agli azionisti esistenti della società madre.
Obiettivo
Consente alla società madre di concentrarsi sulle sue operazioni principali, sbloccando valore attraverso la valutazione di mercato indipendente e il potenziale di crescita dello spin-off. Ciò si traduce spesso in multipli di valutazione più elevati per entrambe le entità indipendenti.
Il ruolo di MergersCorp
Conduciamo analisi di mercato approfondite, valutiamo la fattibilità operativa e finanziaria e definiamo una strategia di spin-off completa. Gestiamo tutti gli aspetti dell’operazione, inclusi valutazione, strutturazione, negoziazione dell’accordo e conformità normativa.
Split-Off (Scambio di azioni)
Uno split-off comporta la distribuzione di azioni di una filiale agli azionisti esistenti della società madre in cambio delle loro azioni della società madre.
Obiettivo
Consente alla società madre di ottenere un profilo aziendale focalizzato riducendo al contempo il numero totale delle proprie azioni in circolazione, il che può migliorare parametri come l’utile per azione (EPS).
Il ruolo di MergersCorp
Forniamo consulenza strategica sulla struttura, l’esecuzione e la conformità normativa. Aiutiamo le aziende a valutare le complesse implicazioni fiscali e finanziarie e a negoziare termini favorevoli per massimizzare il valore per gli azionisti.
Il vantaggio dei disinvestimenti con MergersCorp
La nostra competenza specializzata è fondamentale per l’esecuzione corretta ed efficiente dei disinvestimenti:
Valutazione e strutturazione esperte
Forniamo competenza nella valutazione, nella strutturazione dell’operazione e nell’analisi finanziaria per garantire il prezzo e i termini ottimali per l’asset disinvestito.
Competenza transfrontaliera
Il nostro team di esperti M&A è specializzato nella gestione di operazioni transfrontaliere, assicurando la capacità di identificare e mitigare i rischi legali, fiscali e culturali unici legati al disinvestimento di un’unità internazionale.
Conformità normativa
Garantiamo il rigoroso rispetto di tutti i quadri normativi e legali necessari durante il complesso processo di separazione degli asset.
Le nostre principali aree di interesse industriale
Offriamo competenze specializzate in un’ampia gamma di settori, assicurandoci di comprendere i driver di valore unici degli asset oggetto di disinvestimento:
- Aerospazio e Difesa
- Automobili e Componenti
- Settore bancario
- Biotecnologia e Farmaceutica
- Chimica
- Prodotti e Servizi di Consumo
- Contenitori e Imballaggi
- Energia e Potenza
- Attrezzature e Forniture Sanitarie
- Assicurazioni
- Consulenza e Servizi IT
- Macchinari
- Media e Intrattenimento
- Retail
- Software
- Telecomunicazioni
Impegno per l’assoluta riservatezza
Le discussioni sui disinvestimenti sono intrinsecamente sensibili e coinvolgono decisioni strategiche interne, valutazioni di asset e potenziali segnali di mercato. MergersCorp mantiene la massima riservatezza durante l’intero processo, garantendo che l’integrità sia dell’unità disinvestita che della società madre sia protetta fino al momento ottimale per la divulgazione pubblica.
Ottieni la tua valutazione gratuita del caso
Compilando il seguente modulo, avvii il processo per eseguire la tua prossima mossa strategica con fiducia. MergersCorp offre consulenza specializzata e riservata in tutto lo spettro delle operazioni societarie e finanziarie. Contattaci oggi stesso per telefono o via email per iniziare la tua revisione strategica o compila il modulo sottostante.
