+44 20 3885 6670Servizi di Consulenza per Roll-Up M&A
La strategia roll-up — nota anche come strategia buy-and-build o di consolidamento — è uno dei meccanismi più potenti per acquisire quote di mercato, guidare economie di scala e generare arbitraggio sui multipli unendo aziende più piccole e frammentate sotto un unico leader di mercato.
MergersCorp è specializzata nella progettazione ed esecuzione di strategie roll-up per sponsor di private equity, family office e piattaforme aziendali. Gestiamo ogni fase del consolidamento: dall’identificazione della società piattaforma fondamentale all’esecuzione di acquisizioni add-on programmatiche e all’orchestrazione della realizzazione delle sinergie post-fusione.
Il Potere dell’Arbitraggio sui Multipli nel Roll-Up M&A
Un consolidamento di successo cattura valore acquistando piccole imprese add-on a multipli di valutazione inferiori (ad es. 4x–6x EBITDA) e integrandole in una piattaforma aziendale più ampia che gode di multipli di negoziazione istituzionali (ad es. 10x–14x+ EBITDA).
- Oltre 20 miliardi di dollari in volume totale di transazioni M&A e mandati
- Oltre 110 Senior Investment Banker in 23 Paesi
- Pipeline di Add-On transfrontaliere: accesso a target off-market in mercati regionali frammentati in tutto il mondo
Ingegnerizzare un Consolidamento di Successo
L’implementazione di una strategia di Roll-Up M&A richiede una pianificazione meticolosa e un’esecuzione specializzata in tre fasi critiche, tutte gestite da MergersCorp:
Identificazione dei Target e Costruzione del Portafoglio
Il successo di un roll-up dipende dalla qualità e dal fit strategico delle aziende acquisite.
Sourcing Strategico
Utilizziamo la nostra vasta rete e database proprietari per identificare e selezionare molteplici aziende più piccole che si allineano perfettamente ai tuoi obiettivi strategici.
Valutazione dell’Idoneità
Analizziamo rigorosamente la salute finanziaria, il posizionamento di mercato e il potenziale di crescita di questi target per determinare la loro idoneità e il contributo all’obiettivo di consolidamento globale.
Due Diligence e Valutazione
Conduciamo una due diligence approfondita e una valutazione accurata di ogni target, assicurando che l’intero portafoglio sia acquisito a un prezzo equo e giustificabile.
Esecuzione, Strutturazione e Finanziamento
Gestiamo la complessità di operazioni simultanee e ottimizziamo la struttura del capitale.
Strutturazione e Negoziazione dell’Operazione
Sfruttiamo la nostra esperienza per strutturare le acquisizioni e negoziare termini e condizioni favorevoli con gli azionisti delle società target, garantendo continuità e allineamento tra molteplici accordi.
Reperimento di Capitali
Assistiamo i clienti nel reperire il necessario finanziamento multi-livello per le acquisizioni, sia attraverso il finanziamento del debito, l’emissione di azioni o una combinazione di entrambi.
Gestione del Rischio
Il nostro team sa come identificare i rischi coinvolti in queste operazioni sequenziali mantenendo lo sguardo sulle opportunità, il che è essenziale per trovare l’operazione ottimale per qualsiasi acquisizione.
Integrazione per le Massime Sinergie
La sfida più grande in un roll-up è l’integrazione. Guidiamo i clienti verso il raggiungimento di reali efficienze operative.
Integrazione Fluida
Guidiamo i nostri clienti nell’integrazione delle società acquisite nelle loro operazioni esistenti in modo fluido. Ciò include la gestione di complesse differenze culturali, l’allineamento di processi aziendali disparati e l’implementazione della standardizzazione tecnologica.
Realizzazione delle Sinergie
Ci concentriamo sulla realizzazione di sinergie misurabili per massimizzare le efficienze operative, l’aumento della quota di mercato e la crescita dei ricavi che una singola entità non potrebbe raggiungere da sola.
I Nostri Settori di Focus Principali
Offriamo competenze specializzate in una vasta gamma di settori in cui il consolidamento è un fattore chiave di valore:
- 01Software, Consulenza e Servizi IT, Telecomunicazioni, SaaSSoftware aziendale, Cybersecurity, Infrastruttura Cloud, Intelligenza Artificiale e Machine Learning, Data Analytics, EdTech, PropTech, Infrastruttura Digitale.
- 02Banche, Asset Management, Servizi Finanziari, Assicurazioni, Macchinari, Contenitori e ImballaggiWealth Management, Fintech, Finanza Specializzata e Prestiti, Elaborazione dei Pagamenti, Automazione Industriale e Robotica, Ingegneria di Precisione, Controllo del Movimento e dei Fluidi, Apparecchiature e Componenti Elettrici.
- 03Prodotti e Servizi di Consumo, Retail, Media e IntrattenimentoE-Commerce e Direct-to-Consumer (D2C), Food & Beverage, Beni di Consumo Confezionati (CPG), Bellezza, Benessere e Cura della Persona, Abbigliamento e Beni di Lusso, Ristorazione e Franchising, Media Digitali, AdTech, Gaming ed Esports, Ospitalità e Tempo Libero.
- 04Sanità, Biotecnologie e Farmaceutica, Apparecchiature e Forniture SanitarieTecnologia Medica (MedTech), Salute Digitale e Telemedicina, Organizzazioni di Ricerca e Produzione a Contratto (CRO/CDMO), Strutture Sanitarie e Cliniche Specialistiche (DSO/MSO), Diagnostica e Laboratori Clinici, Strumenti per le Scienze della Vita, Assistenza agli Anziani e Assistenza Domiciliare.
- 05Aerospazio e Difesa, Automobili e Componenti, Chimica, Energia e PotenzaEnergie Rinnovabili (Solare, Eolico, Stoccaggio in Batteria), Generazione di Energia e Servizi Pubblici, Servizi per l’Oil & Gas, CleanTech e Transizione Energetica, Fornitori Automotive Tier 1/2, Veicoli Elettrici (EV) e Infrastrutture di Ricarica, Elettronica per lo Spazio e la Difesa, Prodotti Chimici Specializzati e Materiali Avanzati, Imballaggi Sostenibili.
- 06Servizi Aziendali, Professionali e CommercialiGestione del Capitale Umano (Ricerca e Selezione), Test, Ispezione e Certificazione (TIC), Facility Management, Sicurezza Aziendale, Servizi di Conformità Legale e Normativa, Agenzie di Marketing e Comunicazione, BPO e Outsourcing di Back-Office.
- 07Logistica, Trasporti e Supply ChainLogistica per Conto Terzi (3PL e 4PL), Spedizioni Internazionali (Aeree, Marittime, Ferroviarie), Magazzinaggio, Catena del Freddo e Fulfillment, Consegna Ultimo Miglio, Gestione della Flotta, Operazioni Portuali e Logistica Marittima, Automazione e Tecnologia della Supply Chain.
- 08Prodotti per l’Edilizia, Costruzioni e InfrastruttureMateriali Architettonici e da Costruzione, Produzione e Distribuzione HVAC, Ingegneria Civile e Appalti, Appalti per Mestieri Specializzati (Meccanica, Elettrica, Idraulica), Tecnologia delle Costruzioni (ConTech), Coperture Commerciali e Vetrate.
- 09Servizi Ambientali, Cleantech e RifiutiEconomia Circolare e Servizi di Riciclaggio, Trattamento delle Acque e delle Acque Reflue, Gestione dei Rifiuti e Bonifiche, Gestione del Carbonio e Soluzioni ESG, Materiali Bio-based Sostenibili.
- 10Agricoltura, Silvicoltura e AgTechAgricoltura di Precisione e Software AgTech, Agricoltura Commerciale e Serre, Salute e Nutrizione Animale, Protezione delle Colture Specializzate, Acquacoltura, Gestione dei Terreni Boschivi e delle Foreste.
Sfruttando la nostra competenza ed esperienza nel settore, MergersCorp aiuta i clienti a navigare tra le complessità e le sfide della Strategia Roll-Up, garantendo una crescita accelerata e una dominanza del mercato a lungo termine.
Ottieni la tua Valutazione Gratuita del Caso
Massimizzare i risultati delle transazioni inizia con un rigoroso benchmarking finanziario. Invia la tua richiesta qui sotto per avviare una valutazione obiettiva e un’analisi di prontezza al mercato con il nostro team di consulenza senior. Ogni consultazione è condotta secondo protocolli di totale riservatezza, fornendo approfondimenti confidenziali sui multipli di mercato attuali e sulle strategie di realizzazione del capitale.
