+44 20 3885 6670Servizio di Consulenza M&A Buy-Side
L’espansione tramite acquisizioni strategiche richiede un’esecuzione disciplinata, un accesso proprietario ai target e una modellazione finanziaria precisa. MergersCorp fornisce consulenza M&A Buy-Side istituzionale a multinazionali, family office e sponsor di private equity che cercano una crescita trasformativa attraverso acquisizioni strategiche.
In qualità di società globale di investment banking per il mid-market, originiamo, valutiamo, strutturiamo e negoziamo transazioni transfrontaliere che si allineano al vostro mandato strategico, catturano sinergie operative e massimizzano il valore aziendale.
Scala Globale, Sourcing Proprietario di Operazioni nel Mid-Market
Navigare in mercati internazionali frammentati richiede una presenza sul campo e un’originazione proattiva:
- Oltre 110 Senior Dealmaker e Consulenti M&A in 23 Paesi
- Oltre 20 miliardi di dollari di Volume Cumulativo di Transazioni M&A Transfrontaliere
- Originazione Proprietaria di Operazioni Off-Market: Bypassiamo processi d’asta affollati e gonfiati per connettere direttamente gli acquirenti con proprietari di aziende private motivati.
La Nostra Metodologia Buy-Side: Dalla Strategia alla Chiusura
Il nostro approccio è completo, trasformando la vostra visione strategica in una transazione di valore e conclusa.
Identificazione del Target e Allineamento Strategico
Iniziamo stabilendo un chiaro mandato di ricerca basato sulle vostre esigenze strategiche, non solo sulla disponibilità del mercato.
Market Intelligence
Conduciamo ricerche di mercato approfondite e analisi di settore per identificare proattivamente potenziali società target, andando oltre le opzioni quotate in borsa.
Allineamento Strategico
Valutiamo l’allineamento strategico, il posizionamento competitivo e le prospettive di crescita di ogni potenziale acquisizione, assicurando che siano attività complementari che generano il miglior valore a lungo termine.
Fattibilità Finanziaria e Due Diligence
Applichiamo un rigoroso controllo finanziario per convalidare il valore del target e il potenziale di sinergia.
Valutazione Finanziaria
Valutiamo meticolosamente la performance finanziaria della società target e le potenziali sinergie con le vostre operazioni esistenti.
Coordinamento della Due Diligence
Orchestriamo l’intero processo di due diligence, gestendo le diverse prospettive sulla valutazione e la trasparenza per garantire una progressione fluida e informata verso la negoziazione.
Negoziazione, Strutturazione e Finanziamento
Sfruttiamo la nostra esperienza per garantire termini e finanziamenti ottimali per l’operazione.
Strutturazione dell’Operazione
Svolgiamo un ruolo critico nell’avviare e gestire le negoziazioni, applicando la nostra esperienza nella strutturazione delle operazioni per ottimizzare i termini della transazione e massimizzare il valore per i nostri clienti.
Soluzioni di Finanziamento
Assistiamo nel finanziamento delle transazioni, utilizzando le nostre relazioni con prestatori e investitori per aiutare i clienti a identificare e ottenere il capitale necessario (debito, capitale proprio o una combinazione).
Competenza Globale Transfrontaliera
Un’acquisizione transfrontaliera di successo richiede una profonda conoscenza culturale e locale.
Sensibilità Culturale
Abbiamo esperienza di lavoro in molte culture diverse, con informazioni locali di prima mano e aggiornate. La nostra comprensione delle questioni interculturali ci consente di gestire le negoziazioni con sensibilità culturale, colmare il divario culturale e prevenire incomprensioni derivanti da lingue e prospettive diverse.
Network Globale
Il nostro network globale offre maggiori opportunità per trovare il target internazionale giusto.
Impegno per la Riservatezza Assoluta
In un mandato Buy-Side, la discrezione è essenziale per impedire che i rivali competitivi interferiscano con un’operazione o causino speculazioni di mercato che potrebbero gonfiare il prezzo di acquisto. MergersCorp gestisce il flusso di dati proprietari sensibili e le discussioni sull’operazione con la massima riservatezza, proteggendo la vostra strategia di acquisizione e i dettagli finanziari durante l’intero processo.Il Nostro Focus Settoriale Principale
Offriamo competenze specializzate in un’ampia gamma di settori:
- 01Software, Consulenza e Servizi IT, Telecomunicazioni, SaaSSoftware Aziendale, Cybersecurity, Infrastrutture Cloud, Intelligenza Artificiale e Machine Learning, Analisi Dati, EdTech, PropTech, Infrastrutture Digitali.
- 02Banche, Gestione Patrimoniale, Servizi Finanziari, Assicurazioni, Macchinari, Contenitori e ImballaggiGestione Patrimoniale, Fintech, Finanza Specializzata e Prestiti, Elaborazione Pagamenti, Automazione Industriale e Robotica, Ingegneria di Precisione, Controllo del Movimento e dei Fluidi, Apparecchiature e Componenti Elettrici.
- 03Beni di Consumo, Prodotti e Servizi al Consumo, Retail, Media e IntrattenimentoE-Commerce e Direct-to-Consumer (D2C), Food & Beverage, Beni di Consumo Confezionati (CPG) di Marca, Bellezza, Benessere e Cura della Persona, Abbigliamento e Beni di Lusso, Ristorazione e Franchising, Media Digitali, AdTech, Gaming ed Esports, Ospitalità e Tempo Libero.
- 04Sanità, Biotecnologie e Prodotti Farmaceutici, Apparecchiature e Forniture SanitarieTecnologia Medica (MedTech), Salute Digitale e Telemedicina, Organizzazioni di Ricerca e Produzione a Contratto (CRO/CDMO), Strutture Sanitarie e Cliniche Specialistiche (DSO/MSO), Diagnostica e Laboratori Clinici, Strumenti per le Scienze della Vita, Assistenza Anziani e Assistenza Domiciliare.
- 05Aerospazio e Difesa, Automobili e Componenti, Chimica, Energia e PotenzaEnergie Rinnovabili (Solare, Eolico, Accumulo a Batteria), Generazione di Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Servizi Petroliferi e Gas, CleanTech e Transizione Energetica, Fornitori Automotive Tier 1/2, Veicoli Elettrici (EV) e Infrastrutture di Ricarica, Elettronica Spaziale e di Difesa, Prodotti Chimici Speciali e Materiali Avanzati, Imballaggi Sostenibili.
- 06Servizi Aziendali, Professionali e CommercialiGestione del Capitale Umano (Staffing e Reclutamento), Test, Ispezione e Certificazione (TIC), Facility Management, Sicurezza Aziendale, Servizi di Conformità Legale e Regolamentare, Agenzie di Marketing e Comunicazione, BPO e Outsourcing di Back-Office.
- 07Logistica, Trasporti e Supply ChainLogistica di Terze Parti (3PL e 4PL), Spedizioni (Aeree, Marittime, Ferroviarie), Magazzinaggio, Catena del Freddo e Evasione Ordini, Consegna Ultimo Miglio, Gestione Flotte, Operazioni Portuali e Logistica Marittima, Automazione e Tecnologia della Supply Chain.
- 08Prodotti per l’Edilizia, Costruzioni e InfrastruttureMateriali Architettonici ed Edilizi, Produzione e Distribuzione HVAC, Ingegneria Civile e Appalti, Appalti Specializzati (Meccanica, Elettrica, Idraulica), Tecnologia delle Costruzioni (ConTech), Coperture Commerciali e Vetrate.
- 09Servizi Ambientali, Cleantech e Gestione RifiutiEconomia Circolare e Servizi di Riciclo, Trattamento Acque e Acque Reflue, Gestione e Bonifica Rifiuti, Gestione del Carbonio e Soluzioni ESG, Materiali Bio-based Sostenibili.
- 10Agricoltura, Silvicoltura e AgTechAgricoltura di Precisione e Software AgTech, Agricoltura Commerciale e Serre, Salute e Nutrizione Animale, Protezione delle Colture Speciali, Acquacoltura, Gestione del Legname e delle Foreste.
Su Misura per Proprietari e Azionisti di Aziende Mid-Market: Valutazione Gratuita del Caso
L’esecuzione di una transazione ottimale richiede una base di valutazione difendibile e basata su prove. Compilate il modulo sottostante per organizzare una consultazione preliminare con un Managing Director di MergersCorp. Tutti gli incarichi sono regolati da rigorosi accordi di non divulgazione per preservare la discrezione assoluta durante la valutazione delle vostre alternative strategiche, opzioni di liquidità e tempistiche della transazione.
