Un’opportunità esclusiva per acquisire una piattaforma industriale in posizione strategica che opera nel settore delle piastrelle in ceramica e delle tegole nel sud del Brasile.

L’azienda possiede una base industriale pienamente operativa con una notevole capacità installata, un valore immobiliare significativo e un forte potenziale di crescita attraverso la ristrutturazione operativa e l’ottimizzazione commerciale.

Attualmente operante al di sotto dei livelli di efficienza ottimali, l’azienda offre agli investitori la rara opportunità di acquisire attività industriali a una valutazione significativamente inferiore al costo di sostituzione, beneficiando al contempo di una scalabilità immediata e di un potenziale di svolta operativa.

L’operazione è particolarmente interessante per gli acquirenti strategici, gli operatori industriali e gli investitori orientati al turnaround che cercano un’esposizione al settore dei materiali da costruzione in Brasile.

Punti salienti dell’investimento

Piattaforma industriale di qualità istituzionale

L’azienda gestisce un ecosistema industriale completo che comprende:

• Impianti di produzione di piastrelle di ceramica
• Attività di produzione di tegole
• Magazzini e capannoni industriali
• Infrastruttura di supporto amministrativo e tecnico
• Sistemi energetici e di utilità
• Licenze e permessi operativi esistenti

La piattaforma è pienamente operativa e in grado di supportare l’immediata scalabilità della produzione con una limitata spesa di capitale aggiuntiva.

Timeline stimata per il Greenfield:

Da 3 a 5 anni

L’attuale opportunità consente agli investitori di evitare il ciclo di sviluppo e di ottenere l’accesso immediato a un bene industriale operativo.

Scalabilità immediata

L’azienda opera attualmente al di sotto della capacità produttiva installata, creando un sostanziale margine di rialzo:

• Aumento dei tassi di utilizzo
• Diluizione dei costi fissi
• Miglioramenti dell’efficienza operativa
• Ristrutturazione commerciale
• Ottimizzazione del mix di prodotti
• Espansione della rete di distribuzione

La struttura industriale esiste già e consente una crescita con requisiti CAPEX marginali e incrementali.

Posizione industriale privilegiata

Situata nel sud del Brasile, lungo un importante corridoio logistico con accesso diretto all’autostrada, l’azienda beneficia di una forte connettività regionale e di efficienti capacità di distribuzione.

Panoramica delle attività

Posizionamento sul mercato

L’azienda serve il mercato dei materiali da costruzione attraverso:

• Distribuzione commerciale B2B
• Vendite sul mercato interno
• Operazioni di esportazione

L’azienda ha una storia operativa consolidata e una presenza di mercato riconosciuta nel suo segmento.

Contesto finanziario e operativo

L’azienda ha storicamente generato ricavi rilevanti nel settore, ma attualmente opera con un EBITDA negativo a causa di:

• Inefficienze operative
• Capacità installata sottoutilizzata
• Squilibrio della struttura dei costi
• Opportunità di ottimizzazione commerciale

È importante sottolineare che le performance attuali riflettono le condizioni operative piuttosto che i limiti strutturali dell’azienda o della piattaforma industriale.

Miglioramento operativo

• Aumento dell’utilizzo della capacità
• Miglioramento dell’efficienza produttiva
• Riduzione dei costi fissi e variabili

Ottimizzazione commerciale

• Ristrutturazione del canale di distribuzione
• Ottimizzazione del portafoglio prodotti
• Iniziative di miglioramento dei margini

Sinergie strategiche

• Opportunità di integrazione verticale
• Potenziale di consolidamento della produzione
• Sinergie di approvvigionamento
• Opportunità di distribuzione incrociata

Valutazione indicativa

La valutazione finale della transazione può variare in base a:

• Sinergie strategiche
• Struttura della transazione
• Ipotesi di responsabilità
• Profilo dell’investitore

Previsioni finanziarie