Azienda consolidata nel settore del trasporto aereo

Si tratta di una compagnia aerea affermata nelle Filippine, attualmente di proprietà di un imprenditore privato di lunga data che sta cercando un successore adatto a portare avanti l’attività sotto una nuova proprietà. L’operazione rappresenta un’opportunità per un investitore specializzato nel settore aeronautico, un gruppo aereo strategico, un investitore di private equity o un imprenditore qualificato nel settore aeronautico di acquisire una piattaforma già esistente e di svilupparla basandosi sulla sua consolidata infrastruttura aziendale, operativa e normativa.

Punti salienti

• Attività consolidata nel settore del trasporto aereo nelle Filippine
• È possibile acquisire il 100% della proprietà
• Infrastruttura aziendale e operativa esistente
• Quadro normativo e documentazione relativi al settore dell'aviazione
• Certificato di operatore aereo (AOC) esistente e specifiche operative come parte del pacchetto di due diligence
• Documenti relativi agli aeromobili, documentazione di manutenzione e manuali operativi disponibili per la consultazione
• Documentazione relativa alle licenze di pilota e di ingegnere già in possesso
• Documentazione relativa al Sistema di gestione della sicurezza (SMS) in vigore
• Certificati normativi CAAP e autorizzazioni CAB pertinenti disponibili per la due diligence
• Un’opportunità per un nuovo proprietario di portare avanti e far crescere l’attività
• Processo di acquisizione strutturato con due diligence formale e documentazione relativa al trasferimento delle azioni

Infrastruttura normativa e operativa

L'azienda dispone di un solido quadro normativo in materia di aviazione, con procedure di due diligence che coprono le principali aree tecniche e normative, tra cui:

• Certificato di operatore aereo (AOC)
• Specifiche operative
• Documenti e registri relativi agli aeromobili
• Certificazioni AMO
• Manuali CAAP
• Licenze di pilota e di ingegnere
• Documentazione MEL/CDL
• Documentazione relativa al Sistema di gestione della sicurezza
• Certificati CAAP
• Autorizzazioni del Civil Aeronautics Board (CAB)
• Conformità alle norme del Dipartimento dei Trasporti (DOTr)

I documenti relativi all'acquisizione prevedono inoltre un passaggio formale della gestione operativa dopo la chiusura dell'operazione, compresa la nomina di un nuovo amministratore delegato / responsabile operativo e dei relativi titolari di carica, oltre agli aggiornamenti dei documenti depositati presso le autorità di regolamentazione, dei manuali operativi e della documentazione relativa alla gestione della sicurezza.

Struttura della transazione

Il processo di acquisizione proposto prevede:

Accordo di riservatezza (NDA) → Lettera di intenti (LOI) / Term Sheet → Acconto iniziale → Contratto di acquisto delle azioni → Pagamento finale → Trasferimento delle azioni → Cessione dell'azienda

La procedura del venditore prevede una due diligence completa dal punto di vista legale, finanziario, tecnico, operativo e normativo prima del perfezionamento della transazione.

Opportunità di investimento riservata

Ulteriori informazioni, tra cui l'identità della compagnia aerea, il profilo finanziario, la flotta e il patrimonio, la storia operativa e i termini dettagliati della transazione, potranno essere rese disponibili ai potenziali acquirenti qualificati dopo la firma di un accordo di riservatezza (NDA) e l'avvio del processo formale di due diligence.