Dismissioni

Servizio di consulenza per fusioni e acquisizioni

Le cessioni – tra cuispin-off, carve-out e split-off – sono componenti fondamentali del processo di fusione e acquisizione aziendale (M&A). Queste transazioni servono come strategie efficaci per le aziende per snellire le operazioni, raccogliere capitali e sbloccare il valore latente vendendo o separando strategicamente le unità aziendali non essenziali. MergersCorp M&A International fornisce servizi di consulenza esperti per facilitare ed eseguire queste complesse transazioni strategiche, ottenendo risultati ottimali e creando valore per gli azionisti a lungo termine.

Opzioni di dismissione strategica

Consigliamo ai clienti la strategia più efficace per separare gli asset in base ai loro specifici obiettivi aziendali:

1. Carve-Out (vendita a terzi)

Un carve-out comporta la vendita di una filiale o di un’unità aziendale a una terza parte (un acquirente strategico o una società di private equity).

• Obiettivo: Permette alla società madre di concentrare immediatamente le risorse sulle competenze principali e di immettere liquidità significativa per finanziare le priorità di allocazione del capitale o migliorare i risultati finanziari.

• Il ruolo di MergersCorp: Assistiamo nell’identificazione di potenziali acquirenti, nella conduzione di una due diligence mirata, nella strutturazione dell’operazione e nell’ottimizzazione del valore di vendita per la società madre. Sfruttiamo la nostra vasta rete per attirare gli acquirenti adatti e garantire una chiusura della transazione senza problemi.

2. Spin-off (creazione di un’entità separata e indipendente)

Uno spin-off è la cessione di una filiale o di una divisione in un’entità separata, autonoma e quotata in borsa, con azioni tipicamente distribuite pro-quota agli azionisti esistenti della società madre.

• Obiettivo: Consente alla società madre di concentrarsi sulle sue attività principali, liberando al contempo valore grazie alla valutazione di mercato indipendente e al potenziale di crescita dello spin-off. Questo spesso si traduce in multipli di valutazione più elevati per entrambe le entità indipendenti.

• Il ruolo di MergersCorp: Conduciamo un’analisi di mercato approfondita, valutiamo la fattibilità operativa e finanziaria ed elaboriamo una strategia di spin-off completa. Ci occupiamo di tutti gli aspetti della transazione, tra cui la valutazione, la strutturazione, le trattative e la conformità normativa.

3. Scissione (scambio di azioni)

Una scissione comporta la distribuzione di azioni di una società controllata agli attuali azionisti della società madre in cambio delle loro azioni della società madre.

• Obiettivo: Consente alla società madre di ottenere un profilo aziendale mirato, riducendo al contempo il numero totale di azioni proprie in circolazione, il che può migliorare parametri come l’utile per azione (EPS).

• Il ruolo di MergersCorp: Forniamo una guida strategica sulla struttura, l’esecuzione e la conformità normativa. Aiutiamo le aziende a valutare le implicazioni finanziarie e fiscali complesse e a negoziare condizioni favorevoli per massimizzare il valore per gli azionisti.

Il vantaggio della cessione di MergersCorp

La nostra esperienza specialistica è fondamentale per il successo e l’efficienza delle cessioni:

• Valutazione e strutturazione da parte di esperti: Forniamo competenze in materia di valutazione, strutturazione dell’operazione e analisi finanziaria per garantire il prezzo e le condizioni ottimali per l’attività ceduta.

• Competenza transfrontaliera: Il nostro team di esperti in fusioni e acquisizioni è esperto nella gestione di transazioni transfrontaliere e sa come identificare e mitigare i rischi legali, fiscali e culturali che comporta la cessione di un’unità internazionale.

• Conformità normativa: Garantiamo la stretta osservanza di tutti i quadri normativi e legali necessari durante il complesso processo di separazione degli asset.

Le nostre principali aree di interesse per il settore

Forniamo competenze specialistiche in un’ampia gamma di settori, assicurandoci di comprendere i fattori di valore unici degli asset da dismettere:

• Aerospaziale e Difesa
  Automobili e componenti
  Settore bancario
  Biotecnologie e prodotti farmaceutici
  Prodotti chimici
  Prodotti e servizi per i consumatori
  Contenitori e imballaggi
  Energia e potenza
  Attrezzature e forniture sanitarie
  Assicurazioni
  Consulenza e servizi IT
  Macchinari
  Media e intrattenimento
  Vendita al dettaglio
  Software
  Telecomunicazioni

Impegno alla riservatezza assoluta

Le discussioni sulla dismissione sono intrinsecamente delicate, in quanto coinvolgono decisioni strategiche interne, valutazioni degli asset e potenziali segnali di mercato. MergersCorp mantiene la massima riservatezza durante l’intero processo, assicurando che l’integrità sia dell’unità cedente che della società madre sia protetta fino al momento ottimale per la divulgazione al pubblico.

Richiedi la tua valutazione gratuita del caso

Compilando il seguente modulo, inizierai il processo per eseguire la tua prossima mossa strategica con fiducia. MergersCorp M&A International offre una consulenza specializzata e confidenziale su tutto lo spettro delle transazioni aziendali e finanziarie. Contattaci oggi stesso per telefono o via e-mail per iniziare la tua revisione strategica o compila il modulo sottostante.