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Servizio di consulenza M&A Buy Side

MergersCorp M&A International offre consulenza specializzata in M&A Buy-Side ad aziende e società di private equity focalizzate sulla crescita strategica attraverso l’acquisizione. Il nostro obiettivo principale è quello di identificare, valutare e assicurarci obiettivi che non solo si allineino perfettamente con i tuoi obiettivi di crescita, ma che aumentino in modo dimostrabile il tuo valore complessivo.

Agiamo come un partner dedicato, gestendo la complessità del processo di acquisizione e assicurandoti di fare l’affare giusto con l’azienda giusta.

La nostra metodologia Buy-Side: Dalla strategia alla chiusura

Il nostro approccio è completo e trasforma la tua visione strategica in una transazione chiusa e di valore.

1. Individuazione dell’obiettivo e della strategia

Iniziamo stabilendo un chiaro mandato di ricerca basato sulle tue esigenze strategiche, non solo sulla disponibilità del mercato.

  • Informazioni di mercato: Conduciamo ricerche di mercato approfondite e analisi di settore per identificare in modo proattivo le potenziali aziende target, andando oltre le opzioni quotate in borsa.

  • Allineamento strategico: Valutiamo l’adeguatezza strategica, il posizionamento competitivo e le prospettive di crescita di ogni potenziale acquisizione, assicurandoci che si tratti di attività complementari che producono il miglior valore a lungo termine.

2. Fattibilità finanziaria e due diligence

Applichiamo un rigoroso controllo finanziario per convalidare il valore dell’obiettivo e il potenziale di sinergia.

  • Valutazione finanziaria: Valutiamo meticolosamente le prestazioni finanziarie dell’azienda target e le potenziali sinergie con le tue attività esistenti.

  • Coordinamento della Due Diligence: Organizziamo l’intero processo di due diligence, gestendo i diversi punti di vista sulla valutazione e sulla trasparenza per garantire una progressione fluida e informata verso la negoziazione.

3. Negoziazione, strutturazione e finanziamento

Sfruttiamo la nostra esperienza per garantire condizioni e finanziamenti ottimali.

  • Strutturazione delle transazioni: Svolgiamo un ruolo fondamentale nell’avvio e nella gestione delle trattative, applicando la nostra esperienza nella strutturazione delle transazioni per ottimizzare i termini della transazione e massimizzare il valore per i nostri clienti.

  • Soluzioni di finanziamento: Forniamo assistenza per il finanziamento delle transazioni, utilizzando le nostre relazioni con finanziatori e investitori per aiutare i clienti a identificare e garantire il capitale necessario (debito, capitale proprio o una combinazione).

4. Competenza globale transfrontaliera

Un’acquisizione transfrontaliera di successo richiede una profonda conoscenza culturale e locale.

  • Sensibilità culturale: Abbiamo esperienza di lavoro in molte culture diverse, con informazioni locali aggiornate e di prima mano. La nostra comprensione delle problematiche interculturali ci permette di gestire le trattative con sensibilità culturale, colmando il divario culturale e prevenendo le incomprensioni derivanti da lingue e prospettive diverse.

  • Rete globale: La nostra rete globale offre maggiori opportunità di trovare il giusto target internazionale.

Impegno alla riservatezza assoluta

In un mandato Buy-Side, la discrezione è essenziale per evitare che i rivali della concorrenza interferiscano con l’affare o provochino speculazioni di mercato che potrebbero gonfiare il prezzo di acquisto. MergersCorp gestisce il flusso di dati proprietari sensibili e le discussioni sulle transazioni con la massima riservatezza, proteggendo la tua strategia di acquisizione e i dettagli finanziari durante l’intero processo.Il nostro settore di riferimento

Offriamo competenze specializzate in un’ampia gamma di settori:

  • Tecnologia: Software, Consulenza e servizi IT, Telecomunicazioni

  • Finanziario e industriale: Banche, Assicurazioni, Macchinari, Contenitori e Imballaggi

  • Consumatori e vendita al dettaglio: Prodotti e servizi di consumo, vendita al dettaglio, media e intrattenimento

  • Sanità e scienza: Biotecnologie e prodotti farmaceutici, Attrezzature e forniture per la sanità

  • Produzione ed energia: Aerospaziale e Difesa, Automobili e Componenti, Chimica, Energia e Potenza

Richiedi la tua valutazione gratuita del caso

Compilando il seguente modulo, inizierai il processo per eseguire la tua prossima mossa strategica con fiducia. MergersCorp M&A International offre una consulenza specializzata e confidenziale su tutto lo spettro delle transazioni aziendali e finanziarie. Contattaci oggi stesso per telefono o via e-mail per iniziare la tua revisione strategica o compila il modulo sottostante.

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

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  • JP Morgan41
  • Jefferies23
  • Lazard26
  • Goldman Sachs30

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    Matteo Bettiolo

    M&A Sport e calcio

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    Mandy Wong

    Consulente strategico

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    Federico León

    Avvocato M&A

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    Edward Sklar

    Managing Partner & COO

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    Ruiqi Wu

    Analista Junior

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    Marco Scianò

    Responsabile Sport e Calcio

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    Irene Rompoti Mavrokefalou

    Analista Junior

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Working with MergersCorp M&A International

MergersCorp™ M&A International is a leading Lower-Middle Market M&A advisory brand, offering professional M&A services to clients across the world.

We offers investment banking and deal advisory services, mergers and acquisitions, origination, execution, research, private capital, and family office services.

We provide a range of investment banking services to lower-mid-market businesses: deal execution, deal origination, valuation of assets, business plans and financial modelling, Capital raising, debt raising and private equity financing, Debt restructuring, Exit strategy reviews, Strategic advisory and more.

  • 2500+
    Entreprises à vendre
  • 110+
    Partenaires du Bureau Mondial
  • 22+
    Pays

Areas of Focus

Questo servizio comprende l'identificazione di potenziali aziende target, la conduzione di una due diligence, la valutazione dell'idoneità finanziaria e strategica, la negoziazione dei termini della transazione e la gestione dell'intero processo di acquisizione. Svolgiamo un ruolo fondamentale nell'assicurare il successo delle transazioni, sfruttando la nostra esperienza nel deal-making e fornendo preziose intuizioni e indicazioni durante l'intero processo di M&A.
I consulenti sell-side svolgono un ruolo cruciale nel processo di fusione e acquisizione, fornendo una guida strategica, conducendo valutazioni approfondite, identificando potenziali acquirenti e negoziando i termini dell'operazione. Ti assistiamo nella preparazione del materiale di due diligence, nella gestione del processo di scambio dei documenti e nella conduzione di un'analisi di mercato completa per concludere l'affare.
Il servizio prevede l'analisi dei bilanci dell'azienda, delle tendenze di mercato e dei benchmark di settore per calcolare il valore di mercato dell'azienda. Vengono utilizzati diversi metodi di valutazione, come la valutazione basata sul reddito, sul mercato, sugli asset, il DCF e altri ancora, ognuno dei quali dipende dal tipo e dalla fase dell'azienda.

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Sell Side M&A Advisor

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