Finanziamento e consulenza per yacht e jet privati

L’acquisto di navi e aerei privati di lusso rappresenta l’apice della mobilità globale e della gestione patrimoniale.. Tuttavia, navigare tra le complessità normative, fiscali e finanziarie che regolano queste attività richiede un’esperienza che va ben oltre il normale credito commerciale.. La nostra divisione Advisory & Financing è specializzata nella progettazione di soluzioni su misura per l’acquisizione, il leasing internazionale, il rifinanziamento e la cessione di superyacht e jet privati..

 

Panoramica strategica

Operiamo in una nicchia finanziaria molto complessa dove l’intersezione di giurisdizioni transfrontaliere, regimi doganali marittimi/navali (come l’importazione temporanea nell’UE) e la volatilità degli asset del mercato secondario richiedono un approccio rigoroso e analitico.. Non ci limitiamo a garantire una linea di credito, ma strutturiamo l’architettura legale e finanziaria ottimale per salvaguardare il tuo capitale, ridurre al minimo l’esposizione fiscale e garantire la massima riservatezza..

  • Strutturazione e finanziamento: Architettura del debito su misura (leasing finanziario, mutui navali/navali, strutture lombard) coordinata attraverso istituzioni bancarie globali specializzate..

  • Consulenza transfrontaliera: consulenza strategica sulla selezione della bandiera e sull’ottimizzazione del registro, sulla riduzione dell’IVA doganale e sulla conformità con gli enti normativi internazionali (IMO, FAA, EASA)..

I nostri principali pilastri di consulenza in materia di fusioni e corporazioni

1. Acquisizione e leasing internazionale

Ogni transazione di beni di alto valore richiede una pianificazione meticolosa molto prima della firma del Memorandum of Understanding (MOU).. Consegniamo:

  • Leasing finanziario internazionale: Strutturare i contratti di leasing attraverso società veicolo (SPV) situate in giurisdizioni fiscalmente efficienti per ottimizzare il flusso di cassa e il trattamento dell’IVA..

  • Mutui per la nautica e l’aviazione: Sfruttare le reti di banche private globali per garantire un finanziamento pro soluto o pro solvendo limitato sostenuto dalla valutazione intrinseca dell’attività.

  • Selezione del registro e della bandiera: Analisi comparativa per la selezione del registro ideale (es. Isole Cayman, Malta, Isola di Man, San Marino) per bilanciare costi operativi, privacy e flessibilità di navigazione..

2. Rifinanziamento e ottimizzazione della liquidità

I superyacht e i jet privati rappresentano un capitale altamente illiquido.. Attraverso il rifinanziamento strategico, consentiamo ai clienti di sbloccare il patrimonio netto latente all’interno dei loro asset per reimpiegarlo in opportunità di core business ad alto rendimento:

  • Esecuzione di transazioni di Sale and Leaseback per monetizzare il patrimonio netto degli asset mantenendo l’uso operativo ininterrotto..

  • Rinegoziare i covenant finanziari e i tassi di interesse con i finanziatori esistenti per passare da tassi variabili a tassi fissi o ottimizzare gli spread di credito..

3. Due diligence transfrontaliera e disinvestimento di attività

L’acquisizione di un bene usato o la sua dismissione finale richiedono una rigorosa sottoscrizione tecnica e legale per evitare passività nascoste:

  • Due diligence legale e fiscale: Verifica dell’assenza di vincoli marittimi, gravami o sanzioni internazionali, oltre a controllare lo storico fiscale del bene (ad esempio lo stato di “IVA pagata nell’UE”)..

  • Strutturazione di conti vincolati: Garantire i flussi finanziari attraverso conti di garanzia segregati presso primarie istituzioni internazionali, assicurando trasferimenti di titoli di proprietà privi di rischi..

La nostra metodologia operativa in quattro fasi

Il nostro approccio integrato garantisce che ogni transazione proceda senza intoppi, riducendo drasticamente i tempi di chiusura..

  • Fase I: Analizziamo i requisiti di mobilità del cliente e la sua struttura patrimoniale, conducendo una verifica preventiva della conformità e del Know-Your-Customer (KYC) per assicurare un posizionamento impeccabile di fronte ai comitati di credito delle banche globali..

  • Fase II: Ingegneria Strutturale & Term Sheet Sourcing Costruiamo il modello finanziario e fiscale, identificando la giurisdizione ideale e la struttura della SPV.. L’operazione viene poi presentata a partner bancari mirati per ottenere Term Sheets altamente competitivi..

  • Fase III: Gestione dei documenti e perizie tecniche Coordiniamo i periti marittimi e gli ispettori aeronautici per le perizie fisiche pre-acquisto e gestiamo la complessa documentazione legale, compresi i contratti di costruzione e i contratti di vendita (MYBA, Bill of Sale)..

  • Fase IV: chiusura, consegna e monitoraggio continuo Supervisioniamo il trasferimento dei fondi attraverso i conti vincolati, registriamo le ipoteche presso le autorità competenti e garantiamo le certificazioni doganali necessarie per l’immediato impiego degli asset..

Perché collaborare con il nostro studio?

Operare nell’ambito di una classe di attività extralusso richiede una rara combinazione di assoluta discrezione, accesso a canali di capitale esclusivi di primo livello e una profonda conoscenza del diritto marittimo e aeronautico internazionale.. Il nostro studio funge da unico interlocutore strategico, coordinando senza soluzione di continuità cantieri navali, broker, produttori di apparecchiature originali (OEM), consulenti legali e autorità doganali.. Trasformiamo una transazione complessa e frammentata in un processo snello, sicuro e finanziariamente ottimizzato..

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

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  • MergersCorp M&A International21
  • Keith Advisory17
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  • Jefferies23
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    Vartan Vahramian

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    Derek Brown

    Consulente M&A

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    Tracy Jong

    Avvocato M&A

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    Ruiqi Wu

    Analista Junior

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    Maya Turk

    Consulente M&A

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MergersCorp™ M&A International is a leading Lower-Middle Market M&A advisory brand, offering professional M&A services to clients across the world.

We offers investment banking and deal advisory services, mergers and acquisitions, origination, execution, research, private capital, and family office services.

We provide a range of investment banking services to lower-mid-market businesses: deal execution, deal origination, valuation of assets, business plans and financial modelling, Capital raising, debt raising and private equity financing, Debt restructuring, Exit strategy reviews, Strategic advisory and more.

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