Banca boutique svizzera diversificata

Profilo: Banca privata svizzera affermata che offre una gamma di prodotti più ampia rispetto a una tradizionale boutique di gestione patrimoniale.

• Patrimonio gestito: circa 1,5–2,5 miliardi di CHF
• Patrimonio totale: circa 300–600 milioni di CHF
• Dipendenti: circa 70–110
• Utile operativo annuo: circa 15–30 milioni di CHF
• Redditività: al momento si va da un risultato in pareggio a un utile modesto
• Capitalizzazione: ben al di sopra dei requisiti normativi

Modello di business: una combinazione di private banking, gestione patrimoniale discrezionale, negoziazione di titoli, competenza nel settore del reddito fisso, prestiti lombardi e alcune attività di finanza commerciale, che crea flussi di ricavi diversificati oltre alle tradizionali commissioni di gestione patrimoniale.

Portafoglio clienti: clienti privati e istituzionali, soprattutto in Europa, oltre a imprenditori internazionali selezionati e clienti del settore commerciale. Il patrimonio dei clienti è diversificato su diverse valute e giurisdizioni.

Motivazioni dell'investimento: interessante per un acquirente strategico che cerchi non solo una licenza bancaria svizzera, ma anche capacità di trading, di concessione di prestiti e di gestione delle transazioni. La piattaforma offre notevoli potenzialità di crescita grazie all’espansione, all’ottimizzazione dei costi, a un maggiore utilizzo delle infrastrutture esistenti e all’aggiunta di nuovi asset dei clienti.

Il settore del private banking svizzero continua a evolversi verso un’offerta di servizi diversificata che unisce la gestione patrimoniale tradizionale a attività quali il credito, i mercati dei capitali e i servizi bancari transazionali. L'aumento dei tassi di interesse ha rafforzato i margini di interesse netti, mentre l'aumento dei costi normativi sta favorendo il consolidamento del settore. Le banche che vantano molteplici fonti di ricavi ricorrenti e solide capacità di trading sono in una posizione ideale per trarre vantaggio dalle economie di scala e dalla crescente domanda da parte di clienti intraprendenti e attivi a livello internazionale.

AVVISO RELATIVO ALLE RICHIESTE E AI DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI

Ti informiamo che le richieste di informazioni e quelle relative ai dettagli riservati delle transazioni saranno prese in considerazione solo dopo aver ricevuto un fascicolo completo per la verifica dell'identità del cliente (KYC).

Per poter essere valutate, tutte le candidature devono includere la seguente documentazione:

• Accordo di riservatezza (NDA) — Completamente sottoscritto

• Prova di disponibilità finanziaria (POF) — Estratto conto bancario recente, foglio di conto o documento equivalente

• Referenze professionali / bancarie

• Accordo di acquisto — Mandato di rappresentanza firmato

Nota: le richieste incomplete o gli invii privi dei documenti di verifica richiesti non verranno presi in considerazione, senza eccezioni.

• È richiesto un mandato buy-side: la rappresentanza e l'esecuzione di qualsiasi servizio transazionale sono strettamente subordinate alla sottoscrizione di un accordo di mandato buy-side debitamente firmato. Finché tale mandato non sarà formalmente sottoscritto da tutte le parti, non sussiste alcun rapporto di consulenza, di agenzia o fiduciario.

• KYC e Prova di disponibilità finanziaria (POF): Per rispettare le normative vigenti, gli standard antiriciclaggio (AML) e i protocolli di transazione, il potenziale acquirente deve completare tutte le procedure standard di verifica "Know Your Customer" (KYC) e fornire una prova verificabile della disponibilità finanziaria (POF) prima di ricevere informazioni riservate sull'azienda target, avviare le trattative o presentare un'offerta formale.

• Nessuna offerta o sollecitazione: Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce un’offerta di vendita, una sollecitazione all’acquisto o una raccomandazione ad acquistare titoli, attività o entità commerciali.

• Riservatezza e esclusione di responsabilità: Le informazioni qui contenute sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite.