Gruppo indipendente di gestione patrimoniale di medie dimensioni

Profilo: Gruppo svizzero affermato nel settore del private banking e della gestione patrimoniale, con una base clienti notevolmente più ampia rispetto a quella di una banca boutique tradizionale e un modello di business orientato a livello internazionale.

• Patrimonio gestito dal Gruppo: circa 5–9 miliardi di CHF
• Afflusso netto di nuovi fondi (ultimo esercizio finanziario): positivo, nell’ordine di qualche milione di CHF
• Organizzazione: di dimensioni notevolmente superiori a quelle di una piccola banca privata
• Modello di ricavi: prevalentemente commissioni ricorrenti di gestione, consulenza e custodia
• Capitale e liquidità: solidi e gestiti in modo prudente

Modello di business: private banking, gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti, servizi in stile family office, prestiti lombardi e servizi per gestori patrimoniali esterni. La piattaforma bancaria svizzera è integrata da una selezione di rapporti internazionali, investimenti e strutture di partnership locali.

Clientela: HNWI e UHNWI internazionali, famiglie di imprenditori, family office, gestori patrimoniali indipendenti e investitori istituzionali selezionati. La piattaforma vanta una consolidata esperienza in diversi mercati internazionali di riferimento.

Motivazioni dell'investimento: un'occasione rara per acquisire una piattaforma svizzera di gestione patrimoniale di notevoli dimensioni. Particolarmente adatto a una banca privata estera, a un gruppo bancario regionale o a un investitore finanziario a lungo termine che cerchi non solo una licenza bancaria, ma anche un marchio internazionale già affermato. Si può ottenere un’ulteriore crescita attraverso l’acquisizione di team e l’integrazione di nuovi portafogli clienti.

I gruppi indipendenti di gestione patrimoniale sono tra i segmenti in più rapida crescita del settore finanziario svizzero, grazie alla crescente domanda globale di consulenza indipendente in materia di investimenti e di servizi di multi-family office. La reputazione della Svizzera in materia di protezione patrimoniale, competenza sofisticata nel campo degli investimenti e assistenza ai clienti internazionali continua ad attrarre persone con un patrimonio elevato (HNW) e molto elevato (UHNW). Le piattaforme con un patrimonio gestito di diversi miliardi di franchi svizzeri sono diventate obiettivi di acquisizione sempre più allettanti grazie alla loro scalabilità, ai ricavi ricorrenti derivanti dalle commissioni e alle capacità di distribuzione a livello internazionale.

AVVISO RELATIVO ALLE RICHIESTE E AI DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI

Ti informiamo che le richieste di informazioni e quelle relative ai dettagli riservati delle transazioni saranno prese in considerazione solo dopo aver ricevuto un fascicolo completo per la verifica dell'identità del cliente (KYC).

Per poter essere valutate, tutte le candidature devono includere la seguente documentazione:

• Accordo di riservatezza (NDA) — Completamente sottoscritto

• Prova di disponibilità finanziaria (POF) — Estratto conto bancario recente, foglio di conto o documento equivalente

• Referenze professionali / bancarie

• Accordo di acquisto — Mandato di rappresentanza firmato

Nota: le richieste incomplete o gli invii privi dei documenti di verifica richiesti non verranno presi in considerazione, senza eccezioni.

AVVISO RELATIVO ALLE RICHIESTE E AI DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI

Ti informiamo che le richieste di informazioni e quelle relative ai dettagli riservati delle transazioni saranno prese in considerazione solo dopo aver ricevuto un fascicolo completo per la verifica dell'identità del cliente (KYC).

Per poter essere valutate, tutte le candidature devono includere la seguente documentazione:

• Accordo di riservatezza (NDA) — Completamente sottoscritto

• Prova di disponibilità finanziaria (POF) — Estratto conto bancario recente, foglio di conto o documento equivalente

• Referenze professionali / bancarie

• Accordo di acquisto — Mandato di rappresentanza firmato

Nota: le richieste incomplete o gli invii privi dei documenti di verifica richiesti non verranno presi in considerazione, senza eccezioni.

NOTE LEGALI

• È richiesto un mandato buy-side: la rappresentanza e l'esecuzione di qualsiasi servizio transazionale sono strettamente subordinate alla sottoscrizione di un accordo di mandato buy-side debitamente firmato. Finché tale mandato non sarà formalmente sottoscritto da tutte le parti, non sussiste alcun rapporto di consulenza, di agenzia o fiduciario.

• KYC e Prova di disponibilità finanziaria (POF): Per rispettare le normative vigenti, gli standard antiriciclaggio (AML) e i protocolli di transazione, il potenziale acquirente deve completare tutte le procedure standard di verifica "Know Your Customer" (KYC) e fornire una prova verificabile della disponibilità finanziaria (POF) prima di ricevere informazioni riservate sull'azienda target, avviare le trattative o presentare un'offerta formale.

• Nessuna offerta o sollecitazione: Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce un’offerta di vendita, una sollecitazione all’acquisto o una raccomandazione ad acquistare titoli, attività o entità commerciali.

• Riservatezza e esclusione di responsabilità: Le informazioni qui contenute sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite.