Multi-Family Office di primo livello a Monaco

La Società è un Multi-Family Office affermato e indipendente, nonché una boutique specializzata nella consulenza patrimoniale, con sede nel Principato di Monaco. L’azienda offre servizi completi di consulenza in materia di gestione patrimoniale, governance, rendicontazione multi-depositario e servizi di concierge di alto livello a un portafoglio esclusivo di individui con un patrimonio netto molto elevato (UHNWI) e imprese familiari multigenerazionali.

Questa opportunità prevede la cessione/vendita del 100% del capitale sociale (o di una partecipazione strategica di controllo) della Società, offrendo all’acquirente un’infrastruttura immediatamente operativa e pienamente regolamentata, commissioni di consulenza ricorrenti ad alto margine e un accesso esclusivo all’esclusivo ecosistema patrimoniale di Monaco.

L'azienda opera in quattro aree di attività complementari e con un alto tasso di fidelizzazione:

• Gestione patrimoniale e consulenza

  • Gestisce mandati discrezionali su misura, adattati ai singoli budget di rischio, alle esposizioni multivaluta e ai vincoli di liquidità.

  • Offre modelli strategici di allocazione degli asset, selezione di gestori terzi in un’architettura aperta e accesso privilegiato a classi di asset alternative (private equity, venture capital e immobili di pregio).

• Governance e pianificazione patrimoniale

  • Si occupa di definire strategie patrimoniali transfrontaliere a lungo termine, di trasferimenti intergenerazionali di patrimonio e di patti familiari formali.

  • Si occupa della supervisione delle strutture di governance aziendale, dei veicoli fiduciari e dei trust, in stretta collaborazione con i consulenti fiscali e legali internazionali.

• Bilancio consolidato e consulenza sui rischi

  • Offre un servizio proprietario e indipendente di aggregazione di portafogli su più banche e in diverse giurisdizioni.

  • Fornisce analisi consolidate delle prestazioni e un monitoraggio integrato dei rischi istituzionali su tutte le piattaforme di custodia globali.

• Servizi di Family Office e gestione dello stile di vita

  • Servizi completi di trasferimento, assistenza per l’ottenimento della residenza e supporto amministrativo nel Principato di Monaco.

  • Gestione completa e chiavi in mano degli aspetti operativi, finanziari e normativi di beni di lusso complessi (superyacht, aviazione privata e immobili di prestigio), oltre alla consulenza per fondazioni filantropiche.

Fattore di valore	Risorsa strategica / Motivazione
Giurisdizione con elevate barriere all’ingresso	Una presenza consolidata e una posizione normativa di rilievo a Monaco, uno dei mercati della gestione patrimoniale privata più concentrati ed esigenti al mondo.
Ricavi ricorrenti e non volatili	Elevata percentuale di ricavi di tipo "annuo" generati da commissioni di gestione e consulenza continuative, compensi fiduciari e servizi di rendicontazione.
Architettura di livello istituzionale	Un quadro operativo maturo e scalabile, in grado di assorbire un volume considerevole di patrimonio in gestione (AuM) aggiuntivo con costi generali incrementali minimi.
Una base clienti fedele e diversificata	Rapporti plurigenerazionali con i clienti, con un tasso di abbandono storico quasi pari a zero, basati su una pianificazione patrimoniale a lungo termine e su legami di governance familiare.
Piattaforma di espansione Plug-and-Play	Un obiettivo di acquisizione ideale per banche private internazionali, multi-family office globali o operazioni di roll-up nel settore del private equity che cercano un punto d’appoggio immediato a Monaco.