Si apre in una nuova scheda

Una piattaforma di servizi basati sulla tecnologia Nearshore con 20 anni di esperienza

Paese
MessicoMessico
ID annuncio
L#20261121
Prezzo richiesto
$8,500,000
Fatturato
$5,170,000
EBITDA
$980,000

Descrizione

Una piattaforma di servizi nearshore guidata dai fondatori e basata sulla tecnologia, fondata nel 2002, che unisce due divisioni operative complementari: un’attività dedicata al BPO e alla fidelizzazione dei clienti e una divisione specializzata in telecomunicazioni, integrazione di sistemi, cloud e servizi IT.

L'azienda opera principalmente dal Messico, offrendo servizi di delivery "nearshore" grazie alla vicinanza agli Stati Uniti, all'allineamento con il fuso orario centrale e all'accesso a personale tecnico e multilingue a costi contenuti.

Punti salienti dell'investimento

  • Oltre 20 anni di attività
  • Oltre 200 dipendenti tra le due divisioni
  • Operiamo in 24 paesi, con progetti portati a termine in 40 paesi
  • Piattaforma di produzione nearshore in Messico con una forte presenza commerciale negli Stati Uniti
  • Operazioni basate sulla tecnologia che integrano intelligenza artificiale, cloud, automazione, analisi dei dati, sicurezza informatica e integrazione delle telecomunicazioni
  • Esposizione diversificata nei settori BPO/CX, telecomunicazioni, IT, cloud e servizi gestiti
  • Funzionalità multilingue in inglese, spagnolo, francese e portoghese
  • Relazioni consolidate nei mercati delle telecomunicazioni, delle imprese, della pubblica amministrazione e dell'assistenza clienti

Profilo finanziario

Nel 2024 la Società ha registrato un fatturato di 5,17 milioni di dollari e un EBITDA di 0,98 milioni di dollari, con un margine EBITDA del 19,0%. Per il 2026, il fatturato dovrebbe attestarsi a circa 5,48 milioni di dollari.

Ripartizione per divisione 2024:

  • BPO / Coinvolgimento dei clienti: 2,68 milioni di dollari di fatturato; 0,55 milioni di dollari di EBITDA
  • Servizi di telecomunicazioni e IT: ricavi pari a 2,49 milioni di dollari; EBITDA pari a 0,43 milioni di dollari

Divisioni aziendali

BPO e coinvolgimento dei clienti
Una piattaforma multicanale di assistenza clienti e supporto tecnico che opera in 24 paesi, con circa 179 dipendenti e capacità multilingue. La divisione offre anche soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per il monitoraggio della qualità, la reportistica, la gestione degli SLA e soluzioni BOT che permettono ai clienti di avviare e, in futuro, trasferire le proprie attività in proprio in Messico.

Servizi di telecomunicazioni e IT
Un’azienda specializzata in servizi tecnici con 55 dipendenti, di cui 38 sviluppatori. Tra le competenze figurano l'integrazione di sistemi, le soluzioni cloud, la sicurezza informatica, i servizi gestiti, l'elaborazione dei dati e le reti 5G private, il tutto supportato da rapporti di lunga data nei settori delle telecomunicazioni, delle imprese e della pubblica amministrazione.

Opportunità di crescita

Tra le potenziali iniziative di crescita figurano l’espansione delle vendite dirette, il cross-selling dei servizi di assistenza clienti e di supporto tecnico, l’ampliamento dell’offerta di servizi BOT e l’aumento della quota di servizi ricorrenti ad alto valore aggiunto, come la gestione delle operazioni, il cloud, la sicurezza informatica e le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Opportunità di transazione

Gli azionisti sono disponibili a valutare la vendita dell'intera piattaforma o di una delle due divisioni operative separatamente, offrendo flessibilità agli acquirenti strategici e finanziari alla ricerca di una piattaforma diversificata di servizi basati sulla tecnologia oppure di un'opportunità di acquisizione mirata nei settori BPO/CX o telecomunicazioni/IT.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Le informazioni contenute in questo annuncio hanno solo scopo informativo e non costituiscono un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di titoli o entità aziendali. L'accesso ai dati finanziari dettagliati, all'identificazione degli obiettivi e al Memorandum informativo riservato (CIM) è strettamente subordinato alla previa sottoscrizione di:

  1. Un accordo di riservatezza (NDA) per proteggere le informazioni aziendali riservate e sensibili della società target.
  2. Un accordo sulle commissioni del buy-side che disciplina la struttura di remunerazione del consulente/intermediario in caso di conclusione positiva di un’operazione.

Non verrà divulgata alcuna informazione riservata o identificativa prima della completa sottoscrizione di entrambi i contratti da parte di un rappresentante autorizzato dell'acquirente.

Dati principali

ID annuncio
L#20261121
Paese
Messico
Settore
Servizi per le Imprese
Stato dell’operazione
Disponibile
Prezzo richiesto
$8,500,000
Fatturato
$5,170,000
EBITDA
$980,000
Multiplo del fatturato
1.64x
Multiplo EBITDA
8.67x

Consulenza M&A mid-market – Deal Tombstones 2024

AdvisorDeals
MergersCorp M&A International21
Keith Advisory17
GCG9
JP Morgan41
Jefferies23
Lazard26
Goldman Sachs30

Aziende in vendita

Opportunità simili

IndiaIndiaServizi per le ImpreseL#20261210

Established India BPO & Customer Experience Platform with 4,500+ Employees

An opportunity to acquire a fast-growing, founder-led Business Process Outsourcing (BPO) and Customer Experience (CX) company headquartered in India, serving domestic and international clients through a structurally low-cost Tier-2 delivery network. The company has demonstrated consistent organic growth, increasing revenue…

Prezzo richiesto
$24,700,000
Fatturato
$18,000,000
EBITDA
$4,100,000
Stati UnitiStati UnitiServizi per le ImpreseL#20261201

American Leading Independent Culinary & Lifestyle TV Television Network

An exclusive opportunity to acquire the largest independently operated culinary television, streaming, and digital media network. Unencumbered by corporate network bureaucracy, the network combines broadcast-quality programming with modern multi-platform distribution (linear syndication, Connected TV, FAST apps, and social video). Comprehensive…

Prezzo richiesto
$10,000,000
Fatturato
$1,057,000
EBITDA
$846,000