Cartolarizzazione garantita da attività (ABS)

Consulenza in materia di cartolarizzazione di attività (ABS)

Sbloccare la liquidità immediata, ottimizzare i bilanci e diversificare le strutture di capitale grazie a una sofisticata ingegneria finanziaria

Nell’odierno panorama finanziario competitivo, le aziende di fascia media e le grandi società spesso detengono un valore sostanziale racchiuso in attività di bilancio illiquide.. La cartolarizzazione di asset backed (ABS) rappresenta uno dei più sofisticati meccanismi di finanza aziendale disponibili a livello globale per trasformare flussi di cassa futuri e prevedibili in liquidità istituzionale immediata e a basso costo..

Noi di MergersCorp M&A International progettiamo strutture ABS personalizzate che colmano il divario tra le tue attività operative e i mercati dei capitali globali, consentendoti di ottenere finanziamenti non diluitivi e personalizzati in base ai tuoi obiettivi strategici..

Classi di attività ammissibili per la cartolarizzazione

La cartolarizzazione non è più limitata ai portafogli di mutui tradizionali. Il nostro team di consulenza struttura strumenti finanziari sostenuti da un’ampia gamma di attività aziendali sottostanti, tra cui:

• Crediti commerciali e aziendali: Convertire le fatture commerciali insolute in capitale circolante immediato senza mettere a dura prova i rapporti con i clienti.

• Portafogli di leasing e prestiti: Leasing di attrezzature, prestiti auto e contratti di attività commerciali raggruppati per ottenere un’esecuzione di livello investment-grade..

• Attività e royalties a flusso futuro: Cartolarizzazione di ricavi ricorrenti prevedibili, canoni di licenza, royalties di franchising o contratti di abbonamento digitale a lungo termine..

• Beni illiquidi di lusso e di alto valore: Strutturazione di note di finanziamento del debito legate direttamente a immobili di pregio, flotte di aerei privati, beni marittimi di lusso o inventari di opere d’arte..

La meccanica strutturale di una transazione ABS

Una configurazione ABS di successo isola le attività finanziarie selezionate dai rischi operativi dell’entità societaria madre.. Questa ingegneria fallimentare a distanza consente alle aziende di ottenere rating di credito superiori al proprio massimale aziendale, riducendo in modo significativo i costi di finanziamento..

Proposizione di valore strategico

L’implementazione di una strategia di ABS attraverso MergersCorp M&A International offre vantaggi multidimensionali alla struttura finanziaria dell’azienda:

• Costi di finanziamento altamente competitivi: Prendendo in prestito beni isolati di alta qualità piuttosto che l’intera entità aziendale, le aziende possono aggirare i prezzi più elevati del debito societario..

• Ottimizzazione del capitale senza diluizione: Raccogliere capitale per la crescita o per l’acquisizione su larga scala senza diluire la proprietà azionaria o senza cedere il controllo al consiglio di amministrazione..

• Pulizia del bilancio: Le transazioni di true-sale adeguatamente strutturate rimuovono i crediti illiquidi dal bilancio, migliorando in modo significativo i principali indici finanziari come il ROA, la leva finanziaria e il rapporto corrente..

• Canali di finanziamento diversificati: Riduce la dipendenza dalle banche commerciali attingendo direttamente ai mercati dei capitali istituzionali globali..

Il nostro quadro di consulenza end-to-end

1. Strategia pre-transazione

Modelliamo la fattibilità iniziale, valutiamo i portafogli sottostanti e allineiamo le opzioni strutturali con gli obiettivi fiscali delle aziende.. Il nostro team redige il progetto legale, lavora a stretto contatto con le agenzie di rating e identifica le giurisdizioni globali ottimali (ad esempio, Svizzera, Lussemburgo, Delaware) per il collocamento di SPV..

2. Esecuzione e posizionamento

MergersCorp gestisce l’intero ecosistema della transazione: redazione di memorandum di collocamento privato, coordinamento dei requisiti legali e di revisione, strutturazione del supporto creditizio e gestione del processo di sindacazione e distribuzione alla nostra esclusiva rete globale di allocatori istituzionali..

Richiedi la tua valutazione gratuita del caso

Compilando il seguente modulo, inizierai il processo per eseguire la tua prossima mossa strategica con fiducia. MergersCorp M&A International offre una consulenza specializzata e confidenziale su tutto lo spettro delle transazioni aziendali e finanziarie. Contattaci oggi stesso per telefono o via e-mail per iniziare la tua revisione strategica o compila il modulo sottostante.