Consulenza M&A SPAC

Consulenza M&A SPAC

Navigare nel dinamico panorama delle Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) richiede competenze specifiche. MergersCorp è la tua società di consulenza globale di fiducia, che offre servizi completi per facilitare le transazioni M&A delle SPAC e per guidare le aziende target verso una quotazione NASDAQ di successo.

Negli ultimi anni, le SPAC sono emerse come una potente alternativa alle IPO tradizionali, offrendo un percorso più rapido e spesso più efficiente per accedere ai mercati pubblici. Queste società “in bianco” raccolgono capitali attraverso un’IPO con lo scopo esplicito di acquisire o fondersi con una società privata esistente. Sebbene le opportunità siano notevoli, la complessità delle transazioni SPAC richiede un consulente esperto.

Le nostre competenze per le SPAC: Vendita ed esecuzione di operazioni di M&A

MergersCorp fornisce servizi di consulenza end-to-end per le SPAC che desiderano identificare, valutare ed eseguire con successo una combinazione aziendale. Conosciamo il ciclo di vita unico di una SPAC, dalla raccolta di capitale iniziale alla transazione de-SPAC e oltre. I nostri servizi per le SPAC includono:

• Identificazione degli obiettivi e due diligence: Sfruttiamo la nostra vasta rete globale e le nostre profonde conoscenze del settore per aiutare le SPAC a identificare gli obiettivi di acquisizione più adatti e in linea con la loro tesi di investimento. Il nostro rigoroso processo di due diligence valuta meticolosamente gli aspetti finanziari, operativi, legali e normativi per ridurre i rischi e garantire l’adeguatezza strategica.
• Valutazione e strutturazione dell’operazione: I nostri esperti forniscono analisi di valutazione accurate e lavorano a stretto contatto con gli sponsor delle SPAC per progettare strutture ottimali che siano interessanti per entrambe le parti, massimizzando il valore e riducendo al minimo la diluizione.
• Negoziazione ed esecuzione della transazione: Guidiamo e supportiamo le trattative, assicurando condizioni favorevoli per i nostri clienti SPAC. Il nostro team di esperti gestisce l’intero processo di transazione, dalla stesura delle lettere di intenti e degli accordi definitivi al coordinamento con i consulenti legali, contabili e normativi.
• Conformità alle normative e depositi: Navigare nell’intricato panorama normativo è fondamentale. Guidiamo le SPAC attraverso tutti i documenti SEC necessari, compresi i prospetti e le dichiarazioni di voto, assicurando una conformità meticolosa e riducendo al minimo i controlli normativi.
• Mitigazione del rischio di riscatto: sviluppiamo strategie per affrontare e mitigare i potenziali rischi di riscatto, con l’obiettivo di garantire un capitale sufficiente per completare con successo l’aggregazione aziendale.

Consentire alle aziende di quotarsi al NASDAQ tramite l’acquisizione di SPAC

Per le aziende private che desiderano entrare nel mercato pubblico, MergersCorp offre un percorso semplificato attraverso un’acquisizione SPAC. Siamo consapevoli che la quotazione in borsa è un passo di trasformazione e ci impegniamo a rendere il processo il più efficiente e con il maggior valore aggiunto possibile. I nostri servizi per le aziende target includono:

• Valutazione della preparazione delle aziende pubbliche: Valutiamo la preparazione della tua azienda all’esame del mercato pubblico, identificando e risolvendo ogni potenziale lacuna nel reporting finanziario, nella corporate governance e nei controlli interni.
• Identificazione dei partner SPAC: Ti aiutiamo a identificare le SPAC più adatte ad allinearsi con il settore, gli obiettivi di crescita e le aspettative di valutazione della tua azienda.
• Preparazione di materiali di marketing: Ti assistiamo nello sviluppo di presentazioni convincenti e di memorandum informativi confidenziali (CIM) che illustrano efficacemente la proposta di valore della tua azienda ai potenziali partner SPAC.
• Consulenza strategica e negoziazione: I nostri consulenti forniscono una guida strategica durante l’intero processo di negoziazione, assicurando la tutela dei tuoi interessi e il raggiungimento delle migliori condizioni possibili per l’aggregazione aziendale.
• Guida alla quotazione NASDAQ: Guidiamo meticolosamente la tua azienda attraverso tutti i requisiti per la quotazione al NASDAQ, assicurandoti una transizione fluida e di successo verso la quotazione in borsa.
• Supporto per l’integrazione post-fusione: Oltre alla transazione, offriamo supporto per l’integrazione post-fusione, compresa la strategia di relazioni con gli investitori e la conformità continua, per garantire un successo duraturo come società pubblica.

Portata globale, competenza locale: Focalizzazione sulle SPAC delle BVI e delle Isole Cayman

MergersCorp riconosce il ruolo significativo delle giurisdizioni offshore nell’ecosistema delle SPAC. Un numero consistente di SPAC, in particolare quelle quotate nelle principali borse valori come il NASDAQ, sono costituite nelle Isole Vergini Britanniche (BVI) e nelle Isole Cayman. Queste giurisdizioni offrono leggi societarie flessibili, un solido quadro giuridico ed efficienze fiscali che le rendono interessanti per la formazione di SPAC.

La nostra rete globale comprende consulenti con una profonda esperienza nelle sfumature legali e normative di questi importanti centri finanziari offshore. Siamo in una posizione unica per assistere le SPAC e le società target strutturate nelle BVI e nelle Isole Cayman, garantendo transazioni transfrontaliere senza soluzione di continuità e il rispetto delle best practice internazionali.