Obbligazioni di finanza verde

Servizi di emissione di green bond

MergersCorp aiuta le società emittenti, gli sponsor di private equity e gli sviluppatori di infrastrutture ad accedere a capitali sostenibili attraverso strumenti di debito su misura. Colmando il divario tra emittenti lungimiranti e una base di investitori globale attenta ai criteri ESG, liberiamo capitali di crescita per un futuro a basse emissioni di carbonio.

Perché scegliere MergersCorp per le obbligazioni verdi?

Per muoversi con disinvoltura nei mercati dei capitali di debito (DCM) servono rapidità nell’esecuzione, rapporti solidi con gli investitori e competenze strutturali. MergersCorp offre un quadro operativo semplificato, pensato per ottimizzare la tua strategia di finanziamento sostenibile.

I principali vantaggi del nostro modello

• Procedura rapida ed efficiente: completa l’intera emissione di green bond in un arco di tempo prevedibile compreso tra 4 e 10 settimane, dalle prime trattative fino al regolamento finanziario.

• Flessibilità dei covenant: approfitta di strutture di covenant flessibili, basate sugli effettivi costi sostenuti e pensate su misura per preservare la tua agilità operativa.

• Non serve un rating pubblico: puoi accedere a ingenti risorse di capitale istituzionale senza il rigido requisito di un rating creditizio pubblico ufficiale, riducendo così le barriere all’ingresso.

• Esecuzione efficiente in termini di costi: riduci al minimo i costi legali e amministrativi grazie a un approccio guidato dai consulenti che elimina gli elevati costi fissi tipici dei mercati internazionali tradizionali.

• Global Placing Power: Sfrutta una rete di investitori altamente diversificata negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell’Europa continentale e nei Paesi nordici, garantendo una solida profondità del book degli ordini.

Competenze settoriali e attività ammissibili

Organizziamo finanziamenti in diversi settori in cui il capitale sostenibile genera un impatto misurabile e valore a lungo termine:

• Energia e fonti rinnovabili: progetti eolici onshore e offshore, impianti solari fotovoltaici (PV), progetti idroelettrici e ampi interventi di potenziamento delle infrastrutture di rete.

• Infrastrutture e servizi pubblici: reti di teleriscaldamento ad alta efficienza energetica, interventi di riqualificazione energetica su larga scala e tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio.

• Trasporti sostenibili: soluzioni di trasporto marittimo a emissioni zero, flotte logistiche ibride o elettriche e sistemi di trasporto pubblico di massa elettrificati.

• Settore industriale e TMT (Tecnologia, Media, Telecomunicazioni): processi produttivi sostenibili ed efficienti dal punto di vista delle risorse, data center ecologici e sviluppo di tecnologie pulite di nuova generazione.

Il nostro processo di emissione end-to-end

Gestiamo l’intero ciclo di vita delle transazioni, garantendo efficienza operativa e il minimo impatto sulle tue attività quotidiane.

• Fase di preparazione e strutturazione: in questa fase iniziale ci concentriamo sulla definizione del mandato, sulla scelta dei consulenti legali e sulla stesura del quadro normativo personalizzato per i Green Bond. Prepariamo presentazioni complete per gli investitori e term sheet preliminari, creando una storia creditizia convincente incentrata sui fondamentali della tua azienda e sull’impatto ESG.

• Fase di marketing e bookbuilding: organizziamo incontri mirati con investitori istituzionali del settore del reddito fisso e conduciamo una serie di round di pre-sounding selezionati. Il nostro team gestisce il roadshow per massimizzare l’interesse del mercato e procede all’apertura e alla chiusura del libro ordini non appena la transazione è stata resa priva di rischi.

• Fase di liquidazione e chiusura: definiamo i termini definitivi dell’emissione obbligazionaria e tutta la documentazione relativa alle garanzie. Verifichiamo che tutte le condizioni sospensive standard (CP) siano soddisfatte prima del regolamento ed eseguiamo il finanziamento, garantendo così l’erogazione strutturata del tuo capitale.

Diventa partner di MergersCorp

Sei pronto ad accelerare il tuo percorso verso la sostenibilità? Contatta oggi stesso il nostro team dedicato ai mercati dei capitali di debito per valutare la fattibilità e i vantaggi della tua prossima emissione di green bond.