Ristrutturazione del debito

Consulenza Ristrutturazione del debito

Siamo consapevoli che anche le aziende più solide possono attraversare periodi di difficoltà finanziaria o di volatilità del mercato che richiedono una rivalutazione della struttura del debito. I nostri servizi dedicati alla ristrutturazione del debito sono concepiti per fornire soluzioni strategiche e complete che consentano alle aziende di recuperare la stabilità finanziaria, ottimizzare la struttura del capitale e garantire un futuro sostenibile.

Nel dinamico panorama economico odierno, una gestione proattiva ed esperta del debito non è solo un’opzione, ma una necessità. Se la tua azienda sta affrontando problemi di liquidità, violazioni di covenant o semplicemente sta cercando di migliorare la propria flessibilità finanziaria, MERGERSCORP offre una profonda conoscenza del settore, un’ampia rete e comprovate capacità di negoziazione necessarie per gestire efficacemente situazioni di debito complesse. Lavoriamo in modo collaborativo con i team di gestione, i creditori e le altre parti interessate per creare accordi reciprocamente vantaggiosi che aprano la strada a un successo a lungo termine.

La nostra filosofia di ristrutturazione del debito si basa su un’analisi approfondita, una soluzione innovativa dei problemi e un’incrollabile difesa del cliente. Non crediamo nelle soluzioni uniche per tutti. Analizziamo a fondo la situazione finanziaria, le sfide operative e gli obiettivi strategici della tua azienda per elaborare un piano di ristrutturazione su misura che sia in linea con le tue esigenze specifiche e che massimizzi il valore per tutte le parti coinvolte.

I nostri servizi completi di ristrutturazione del debito includono:

1. Valutazione finanziaria e operativa: Iniziamo con un’analisi rigorosa della salute finanziaria della tua azienda, comprese le proiezioni dei flussi di cassa, le valutazioni delle attività e le strutture delle passività. Effettuiamo anche una dettagliata revisione operativa per identificare le aree di miglioramento, le efficienze dei costi e le opportunità di incremento dei ricavi. Questa valutazione olistica costituisce la base delle nostre raccomandazioni strategiche.

2. Coinvolgimento e comunicazione con le parti interessate: Una comunicazione efficace è fondamentale nella ristrutturazione del debito. Agiamo come intermediario di fiducia, facilitando un dialogo costruttivo tra la tua azienda, i creditori (banche, obbligazionisti, creditori commerciali), i detentori di azioni e altri soggetti chiave. Il nostro obiettivo è costruire il consenso e favorire un ambiente favorevole al successo dei negoziati.

3. Analisi delle opzioni strategiche: Sulla base della nostra valutazione, sviluppiamo e valutiamo una serie di alternative di ristrutturazione.

* Rifinanziamento del debito: Garantire un nuovo debito a condizioni più favorevoli (tassi di interesse più bassi, scadenze più lunghe).
* Consolidamento del debito: Unire più debiti in un unico prestito più gestibile.
* Estensione della scadenza: Negoziare periodi di rimborso più lunghi con gli istituti di credito esistenti.
* Modifiche/rinunce dei patti: Rinegoziazione dei termini per evitare o correggere le violazioni dei contratti di prestito.
* Riduzione dei tassi di interesse: Cercare di ottenere tassi di interesse più bassi dai creditori.
* Debt-to-Equity Swap: Conversione di una parte del debito in azioni, riducendo così la leva finanziaria.
* Cessioni di attività: Consulenza sulla vendita di attività non strategiche per generare liquidità e ridurre il debito.
* Ristrutturazione giudiziale (ad esempio, riorganizzazione fallimentare): Pur essendo sempre l’ultima spiaggia, forniamo una guida e una rappresentanza esperta nel caso in cui si renda necessaria una procedura formale di insolvenza.

4. Negoziazione e attuazione: I nostri negoziatori esperti sfruttano la loro profonda conoscenza dei mercati finanziari e delle motivazioni dei creditori per ottenere risultati ottimali per i nostri clienti. Prepariamo meticolosamente strategie di negoziazione, modelliamo vari scenari e difendiamo instancabilmente il tuo assistito per ottenere condizioni favorevoli. Una volta raggiunto l’accordo, forniamo un supporto completo per la sua meticolosa attuazione, assicurandoci che tutti i requisiti legali e finanziari siano soddisfatti.

5. Ottimizzazione della struttura del capitale: Al di là della gestione immediata della crisi, ti aiutiamo a progettare una struttura di capitale sostenibile che supporti i tuoi obiettivi di crescita a lungo termine. Questo comporta un bilanciamento tra debito e capitale, la gestione della leva finanziaria e la garanzia di accesso a finanziamenti adeguati per le iniziative future.