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Si tratta di una compagnia aerea affermata nelle Filippine, attualmente di proprietà di un imprenditore privato di lunga data che sta cercando un successore adatto a portare avanti l’attività sotto una nuova proprietà. L’op ...
Le Filippine, arcipelago nel sudest asiatico, sono una gemma tropicale caratterizzata da spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e una ricca biodiversità. Con una cultura vibrante influenzata da secoli di colonizzazione spagnola e successiva occupazione americana, il Paese riflette una fusione unica di tradizioni. La sua capitale, Manila, è un mix di modernità e storia, con antichi siti come Intramuros e grattacieli contemporanei. Le Filippine sono famose per le risaie a terrazza di Banaue, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e il mare di Tubbataha, una riserva marina con una straordinaria varietà di vita marina.
Si tratta di una compagnia aerea affermata nelle Filippine, attualmente di proprietà di un imprenditore privato di lunga data che sta cercando un successore adatto a portare avanti l’attività sotto una nuova proprietà. L’operazione rappresenta un’opportunità per un investitore specializzato nel settore aeronautico, un gruppo aereo strategico, un investitore di private equity o un imprenditore qualificato nel settore aeronautico di acquisire una piattaforma già esistente e di svilupparla basandosi sulla sua consolidata infrastruttura aziendale, operativa e normativa.
Punti salienti
Attività consolidata nel settore del trasporto aereo nelle Filippine
È possibile acquisire il 100% della proprietà
Infrastruttura aziendale e operativa esistente
Quadro normativo e documentazione relativi al settore dell’aviazione
Certificato di operatore aereo (AOC) esistente e specifiche operative come parte del pacchetto di due diligence
Documenti relativi agli aeromobili, documentazione di manutenzione e manuali operativi disponibili per la consultazione
Documentazione relativa alle licenze di pilota e di ingegnere già in possesso
Documentazione relativa al Sistema di gestione della sicurezza (SMS) in vigore
Certificati normativi CAAP e autorizzazioni CAB pertinenti disponibili per la due diligence
Un’opportunità per un nuovo proprietario di portare avanti e far crescere l’attività
Processo di acquisizione strutturato con due diligence formale e documentazione relativa al trasferimento delle azioni
Infrastruttura normativa e operativa
L’azienda dispone di un solido quadro normativo in materia di aviazione, con procedure di due diligence che coprono le principali aree tecniche e normative, tra cui:
Certificato di operatore aereo (AOC)
Specifiche operative
Documenti e registri relativi agli aeromobili
Certificazioni AMO
Manuali CAAP
Licenze di pilota e di ingegnere
Documentazione MEL/CDL
Documentazione relativa al Sistema di gestione della sicurezza
Certificati CAAP
Autorizzazioni del Civil Aeronautics Board (CAB)
Conformità alle norme del Dipartimento dei Trasporti (DOTr)
I documenti relativi all’acquisizione prevedono inoltre un passaggio formale della gestione operativa dopo la chiusura dell’operazione, compresa la nomina di un nuovo amministratore delegato / responsabile operativo e dei relativi titolari di carica, oltre agli aggiornamenti dei documenti depositati presso le autorità di regolamentazione, dei manuali operativi e della documentazione relativa alla gestione della sicurezza.
Struttura della transazione
Il processo di acquisizione proposto prevede:
Accordo di riservatezza (NDA) → Lettera di intenti (LOI) / Term Sheet → Acconto iniziale → Contratto di acquisto delle azioni → Pagamento finale → Trasferimento delle azioni → Cessione dell’azienda
La procedura del venditore prevede una due diligence completa dal punto di vista legale, finanziario, tecnico, operativo e normativo prima del perfezionamento della transazione.
Opportunità di investimento riservata
Ulteriori informazioni, tra cui l’identità della compagnia aerea, il profilo finanziario, la flotta e il patrimonio, la storia operativa e i termini dettagliati della transazione, potranno essere rese disponibili ai potenziali acquirenti qualificati dopo la firma di un accordo di riservatezza (NDA) e l’avvio del processo formale di due diligence.
