Description

Polonia

Business ID: L#20261139

È disponibile per l’acquisizione un’opportunità di sviluppo su larga scala nel settore delle energie rinnovabili in Polonia, tramite una SPV già esistente dedicata al progetto. Il progetto comprende fino a 150 MW di potenza solare fotovoltaica, supportata da un sistema di accumulo in batteria (BESS) da 55 MW, con un pacchetto di progetto già pronto che include diritti fondiari, permessi, autorizzazioni ambientali e documentazione per l’allacciamento alla rete. La SPV esistente si presenta come un veicolo di sviluppo “chiavi in mano” che detiene i diritti e la documentazione relativi al progetto. L’opportunità è pensata per offrire a un investitore un percorso già ben avviato nel mercato polacco delle energie rinnovabili, previa due diligence legale, tecnica, commerciale e normativa.

PUNTI SALIENTI DELL’INVESTIMENTO

• Fino a 150 MW di potenza fotovoltaica
• Attualmente è previsto un sistema di accumulo BESS da 55 MW, con la possibilità di passare a una configurazione di accumulo più grande, previa approvazione della rete e dell’operatore
• Società veicolo (SPV) polacca già esistente, disponibile per l’acquisizione al 100%
• Il pacchetto del progetto comprende le autorizzazioni già ottenute, gli accordi relativi alla gestione del terreno e la documentazione per l’allacciamento alla rete elettrica
• L’infrastruttura di connessione alla rete risulta disponibile, senza utenti attualmente connessi
• Sono necessari circa 9 km di tracciato dedicato per il cavo di allacciamento alla rete dell’impianto fotovoltaico
• Condizioni di allacciamento alla rete ENEA / accordo incluso nella documentazione di progetto
• A quanto pare, il permesso di costruzione e la documentazione ambientale e urbanistica sono già stati presentati
• È stata predisposta una data room completa dedicata al progetto
• CAPEX totale stimato per il progetto pari a circa 207,6 milioni di euro
• Prezzo indicativo di acquisto del pacchetto SPV/progetto pari a 12,5 milioni di euro
• Identificato il percorso di applicazione e sviluppo di BESS
• Tempi stimati per la costruzione e la realizzazione delle infrastrutture di circa 24 mesi, subordinati al finanziamento e alla due diligence
• L’opportunità di acquisire una piattaforma di sviluppo avanzata invece di partire da zero con un nuovo progetto
• Ottima opportunità strategica per fondi infrastrutturali, investitori nel settore delle energie rinnovabili, produttori indipendenti di energia (IPP) e sponsor finanziari che vogliono esporsi al mercato polacco

PANORAMICA DEL PROGETTO

STATO DEL PROGETTO E PACCHETTO DI SVILUPPO

La SPV esistente è stata costituita per detenere e gestire i diritti relativi al progetto, le autorizzazioni e la documentazione di sviluppo.

Il pacchetto del progetto disponibile comprende:

• Documentazione relativa alle SPV aziendali
• Documentazione relativa agli azionisti e ai titolari effettivi
• Documentazione relativa alla locazione e alla gestione dei terreni
• Estratti del catasto
• Mappe catastali
• Decisioni in materia di zonizzazione / WZ
• Decisioni in materia ambientale
• Permesso di costruzione
• Condizioni / accordo di connessione alla rete
• Documentazione relativa ai pagamenti connessi alla rete
• Documentazione sul tracciato dei cavi
• Ipotesi relative agli investimenti (CAPEX) e modello finanziario
• Documentazione sull’applicazione e lo sviluppo di BESS

La documentazione ha lo scopo di fornire agli investitori una base chiara per svolgere la due diligence legale, tecnica, di rete e finanziaria.

RETE E INFRASTRUTTURE

Il progetto beneficia di una posizione avanzata per l’allacciamento alla rete, con un punto di allacciamento nuovo o potenziato indicato come disponibile per il progetto.

Si prevede la realizzazione di un tracciato dedicato di circa 9 km per collegare l’impianto fotovoltaico alla rete elettrica.

Il costo stimato dell’infrastruttura dei cavi di rete è di circa:

9 milioni di PLN / 2,1 milioni di EUR

La documentazione del progetto comprende gli accordi relativi alla rete, le prove di pagamento e le informazioni sul tracciato dei cavi, soggette a verifica indipendente.

ACCUMULO DI ENERGIA IN BATTERIA

Al momento si sta valutando l’inserimento di un sistema di accumulo energetico (BESS) da 55 MW nella configurazione del progetto.

La componente di accumulo offre la possibilità di migliorare la flessibilità della rete del progetto e le opportunità di ottimizzazione commerciale.

Le ipotesi di sviluppo attuali includono:

• Capacità prevista del sistema di accumulo a batteria (BESS): 55 MW
• Si avvierà / proseguirà la procedura di candidatura per il programma BESS
• Tempistiche indicative per la presentazione della domanda: circa 6 mesi
• Tempo di elaborazione indicativo: circa 3 mesi
• Possibilità di realizzare una configurazione BESS più grande, previa approvazione del gestore della rete
• Il fabbisogno di terreno aggiuntivo è stimato a circa 1 ettaro

La capacità finale del BESS, la durata in MWh, la struttura dell’applicazione e l’accettazione da parte dell’operatore restano soggette a conferma e a una due diligence.

RIASSUNTO DELLA TRANSAZIONE

Opportunità: acquisizione di un progetto polacco all’avanguardia nel settore delle energie rinnovabili su scala industriale

Capacità: 150 MW di energia solare fotovoltaica + 55 MW di BESS

Struttura attuale: SPV polacca

Acquisizione: il 100% della società veicolo (SPV) / pacchetto di progetto

Prezzo indicativo di acquisto: 12,5 milioni di euro

CAPEX totale stimato del progetto: 207,6 milioni di euro

Cavo di rete: circa 9 km

Tempistica indicativa dei lavori: circa 24 mesi

Stato: fase avanzata di sviluppo, soggetta a due diligence indipendente

Disponibilità: Riservata / Solo per investitori qualificati

Solo a scopo informativo e di valutazione preliminare. La presente sintesi è fornita esclusivamente a scopo informativo e di valutazione preliminare e non costituisce un’offerta di vendita, una sollecitazione all’acquisto né una raccomandazione a concludere alcuna operazione o ad acquistare titoli, beni immobili o altre attività. Qualsiasi operazione sarà soggetta alla negoziazione e alla stipula di documentazione definitiva e giuridicamente vincolante.

Dichiarazioni e previsioni relative al futuro

Qualsiasi proiezione finanziaria, stima, parametro di riferimento, intervallo di ricavi o previsione dell’EBITDA qui contenuti costituisce una dichiarazione previsionale basata su ipotesi attuali relative al settore, sulle condizioni di mercato e su modelli operativi ipotetici. Tali dichiarazioni comportano rischi, incertezze e ipotesi significativi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

• Le fluttuazioni nei mercati energetici locali e nazionali, le tariffe regolamentate e le norme di interconnessione delle aziende di servizi pubblici.

• Variazioni nei tempi di costruzione, nella disponibilità della catena di approvvigionamento e nei costi di investimento per progetti modulari, “powered-shell” o “chiavi in mano”.

• Evoluzione della domanda, dinamiche dei prezzi e tassi di sfitto nei settori dei data center, dell’IA/HPC e delle infrastrutture cloud.

• Fattori macroeconomici, tra cui i tassi di interesse, la normativa fiscale e le condizioni generali dei mercati finanziari.

I risultati operativi e finanziari effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli espressi o impliciti in queste proiezioni. I rendimenti passati e gli scenari illustrativi non costituiscono una garanzia di rendimenti futuri.

Due diligence e verifica indipendenti: né il venditore, né l’agente immobiliare, né i consulenti, né le rispettive affiliate, i dirigenti o i rappresentanti rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all’accuratezza, alla completezza o all’affidabilità delle informazioni qui fornite (tra cui la disponibilità dei servizi pubblici, la destinazione d’uso, le condizioni ambientali, la superficie del terreno o le specifiche delle attrezzature).

I potenziali acquirenti, investitori e promotori immobiliari sono gli unici responsabili di svolgere autonomamente le proprie verifiche di due diligence in ambito tecnico, legale, ingegneristico, finanziario, ambientale e fiscale. Si consiglia vivamente ai destinatari di consultare i propri consulenti legali, finanziari e tecnici prima di investire capitali o stipulare accordi vincolanti.