Società indipendente di commercio di metalli preziosi e non ferrosi

Si tratta di una delle principali società indipendenti di commercio di metalli, specializzata in metalli preziosi, tra cui oro, argento, platino e palladio, oltre che in metalli non ferrosi come rame, stagno e alluminio. L’azienda gestisce una consolidata piattaforma internazionale di approvvigionamento e distribuzione, occupandosi di concentrati metallici, prodotti raffinati e rottami.

Grazie a rapporti di lunga data con le principali fonderie asiatiche, Project si è assicurata diritti di allocazione strategici, che le consentono di accedere a canali di approvvigionamento consolidati e a reti di distribuzione a valle al servizio di banche d’investimento globali e società commerciali internazionali.

Punti salienti degli investimenti

Dati finanziari salienti

Indicatore finanziario	Anno fiscale 2025	Da inizio anno ad agosto 2026
Ricavi	1.230 milioni di dollari USA	383 milioni di dollari USA
EBITDA	63,7 milioni di dollari USA	4,7 milioni di dollari USA
Utile netto al netto delle imposte	44,9 milioni di dollari USA	3,9 milioni di dollari USA
Ciclo di conversione di cassa	5,6 giorni	—

I risultati finanziari passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Panoramica della transazione

Gli azionisti stanno cercando un acquirente strategico per il 100% del capitale sociale della Società.

1. 01
   Struttura dell'operazioneacquisizione del 100% delle azioni
2. 02
   Riferimenti di valutazione2,3x EV/EBITDA e 4,7x P/E, sulla base dei risultati finanziari dell'esercizio 2025.
3. 03
   Stato dell'aziendapienamente operativa e disponibile per l'acquisizione.
4. 04
   Motivazioni dell'acquisizioneaccesso immediato a rapporti consolidati con i fornitori, diritti di allocazione garantiti e un consistente portafoglio di operazioni internazionali di compravendita fisica di metalli.

Motivazioni dell'investimento

Il progetto Helix rappresenta un’opportunità per acquisire una piattaforma indipendente e consolidata nel settore del trading dei metalli, dotata di capacità di approvvigionamento differenziate, relazioni strategiche con le principali fonderie e una comprovata storia di operazioni redditizie.

I diritti di allocazione garantiti dalla Società, la sua rete di distribuzione internazionale consolidata e il ciclo del capitale circolante altamente efficiente offrono un'opportunità interessante per gli investitori che vogliono esporsi al settore globale del commercio dei metalli preziosi e non ferrosi.