Un’azienda colombiana che produce minerali per l’agricoltura, specializzata nella produzione e nella commercializzazione di biofertilizzanti, sta cercando 110 milioni di dollari di capitale di crescita tramite un partner azionario o finanziario per espandere la propria capacità produttiva e soddisfare la domanda in crescita sia sul mercato locale che su quello delle esportazioni. L’azienda è una società sostenibile con sede in Colombia, fondata sui principi dell’economia circolare, che riutilizza vecchi impianti minerari e materiali accatastati per produrre fertilizzanti. Il governo colombiano ha riconosciuto l’azienda come il primo progetto di riconversione mineraria del suo genere e come zona designata ZOMAC.

Ora offre una gamma completa di fertilizzanti biologici, venduti sia sul mercato locale che all’estero.

Descrizione del prodotto

Il loro prodotto di punta è un ammendante a base di magnesio e silicio, venduto in diverse miscele pensate per le esigenze specifiche di colture e terreni. I loro prodotti possono essere utilizzati su una vasta gamma di colture, tra cui canna da zucchero, riso, banane, caffè e frutta, e sono compatibili sia con i programmi di concimazione convenzionali che con quelli biologici.

Attività

Il produttore dispone di scorte di silicato di magnesio pari a circa 13 milioni di tonnellate, per un valore di 517 milioni di dollari USA, già estratte, parzialmente lavorate e certificate da un ente indipendente.

Hanno anche una concessione mineraria, valida fino al 2051, che dà accesso a oltre 52 milioni di tonnellate di riserve accertate e ad altre 212 milioni di tonnellate di riserve presunte.

Beni materiali:

• 13 milioni di scorte (del valore di 517 milioni di dollari USA)
• Impianto di lavorazione da 25.000 metri quadrati (già costruito) progettato per arrivare a 1 milione di tonnellate all’anno (capacità attuale ~70.000 tonnellate all’anno)
• 300 ettari di terreno
• 15 km di strade interne
• 14 km di linee di trasmissione ad alta tensione
• Strutture di supporto per la logistica e il personale (campeggi, mense)

A livello commerciale, abbiamo rapporti consolidati con acquirenti del settore agroalimentare sia locali che internazionali, supportati da lettere di intenti (LOI) e memorandum d’intesa (MOU) firmati, oltre a un portafoglio attivo di potenziali clienti in America Centrale, nei Caraibi e in Messico.

Dato che la sua materia prima principale è già stata estratta, il produttore gode di un vantaggio in termini di costo dei materiali rispetto ai produttori tradizionali, il che si traduce direttamente in margini più elevati. Il nostro cliente possiede inoltre licenze minerarie e ambientali in regola e gode di un forte sostegno istituzionale e governativo.

Opportunità di investimento

L’azienda sta cercando 110 milioni di dollari di capitale di crescita, sotto forma di debito o capitale proprio (o ibrido), per finanziare la prossima fase della sua espansione. I proventi verrebbero destinati all’aumento della capacità produttiva (costruzione di un centro logistico e di distribuzione, potenziamento delle infrastrutture di trasporto e finanziamento del capitale circolante), che dovrebbe raggiungere 1,1 milioni di tonnellate all’anno.

Visto che hanno una solida posizione finanziaria, non hanno debiti significativi e la loro valutazione è notevole, hanno in programma di valutare un’uscita strategica tramite un’IPO o l’emissione di green bond.

Potenziale economico

Il piano aziendale prevede che il fatturato passi da circa 23 milioni di dollari nel primo anno a circa 434 milioni di dollari entro il quinto anno, con un aumento della produzione da circa 70.000 a 1.000.000 di tonnellate all’anno, per arrivare a circa 607 milioni di dollari entro il decimo anno.

Si prevede che i margini EBITDA rettificati aumentino dal 47% circa del primo anno al 58% circa entro il terzo anno e che si mantengano a quel livello fino al decimo anno, riflettendo il vantaggio strutturale in termini di costi della società, derivante dal fatto di operare principalmente attingendo a scorte già estratte.

L’azienda prevede un fatturato totale di circa 1.093 milioni di dollari USA nei primi 5 anni di attività, con un EBITDA rettificato di circa 627 milioni di dollari USA.

• Il primo e il secondo anno saranno dedicati al consolidamento dell’operazione
• Il terzo e il quarto anno saranno dedicati all’ampliamento dello stabilimento per arrivare a 1 milione di tonnellate all’anno
• Il quinto anno sarà dedicato al consolidamento del piano aziendale

Tasso di crescita annuale composto (CAGR) del fatturato su 5 anni: 79%

Valore aziendale pre-money stimato: da 1,1 a 1,7 miliardi di dollari USA

Il business plan dettagliato e la valutazione possono essere condivisi dopo la firma di un accordo di riservatezza (NDA).