Struttura ed evoluzione aziendale

• Ristrutturazione strategica: Tra il 2020 e il 2023, l’azienda è stata sottoposta a un significativo processo di trasformazione mineraria per ottimizzare le operazioni..

• Divisione a doppia entità: La trasformazione ha portato alla creazione di due entità aziendali distinte e specializzate per dividere l’utilità delle attività:

• Divisione industriale: Un’azienda industriale creata per gestire le scorte parzialmente lavorate, le proprietà, gli impianti e le attrezzature..

• Divisione mineraria: Una società mineraria dedicata, creata per detenere e gestire i diritti e le riserve minerarie a lungo termine..

• Supervisione globale: L’intera trasformazione strutturale e l’audit operativo sono stati supervisionati e certificati da aziende globali di alto livello come Deloitte, Intertek, RSM, OCH e GGI..

Base di risorse e potenziale minerario

• Inventario pre-estratto: L’azienda detiene oltre 13 milioni di tonnellate di silicato di magnesio pre-estratto e parzialmente lavorato, ereditato dalle attività precedenti, riducendo in modo significativo le fasi e i costi di produzione immediati..

• Riserve a lungo termine: La divisione mineraria controlla enormi giacimenti, con oltre 52 milioni di tonnellate di riserve accertate..

• Potenziale di crescita inferito: Oltre ai depositi accertati, le partecipazioni includono più di 212 milioni di tonnellate di riserve non accertate..

• Sicurezza della proprietà: La sicurezza del patrimonio è garantita dal rinnovo dei diritti minerari fino al 2051..

Infrastruttura operativa

L’azienda possiede un’infrastruttura fisica e logistica solida e completamente realizzata, progettata per raggiungere una capacità annuale di 1,1 milioni di tonnellate.:

• Terreno e lavorazione: Dispone di quasi 300 ettari di terreno che comprendono un impianto di lavorazione di 25.000 metri quadrati..

• Logistica e accesso: Servita da oltre 15 chilometri di strade interne.

• Servizi e energia: Sostenuta da acquedotti autonomi e da una linea di trasmissione dell’energia elettrica ad alta tensione di 14 km..

• Strutture in loco: Include campeggi per il personale e infrastrutture per la mensa completamente integrate..

Sostenibilità e impatto ambientale

L’azienda si distingue come leader nella “redditività reputazionale”, producendo impatti positivi su più fronti a livello globale.:

• Economia verde e circolare: Utilizza pratiche minerarie riparative che riciclano i rifiuti minerari precedenti e massimizzano le infrastrutture operative esistenti..

• Impronta di carbonio negativa: Il prodotto principale, il silicato di magnesio, ha una capacità naturale e intrinseca di sequestrare il carbonio, il che lo rende un prodotto certificato a emissioni negative. carbonio negativo negativo.

• Sicurezza alimentare globale: Combatte direttamente la scarsità e il prezzo elevato dei fertilizzanti azotati tradizionali aumentando la produttività del suolo e riducendo la dipendenza dal consumo complessivo di fertilizzanti azotati..

• Allineamento agli SDG: Le operazioni sono strutturate per avere un impatto positivo su tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite..

Solidità finanziaria e valutazione del mercato

• Redditività operativa: Le operazioni attuali producono una struttura ad alto margine con un EBITDA vicino al 58%, attribuito a requisiti di lavorazione minimi per l’inventario pre-estratto..

• Valore del patrimonio certificato: Le attività aziendali sono ufficialmente riconosciute da revisori contabili di fama mondiale per un valore di 695 milioni di dollari (al 31 dicembre 2024), escludendo l’intera gamma di riserve non estratte e le valutazioni degli impianti in fase di realizzazione..

• Valutazione dell’impresa: Le proiezioni indipendenti del business plan, preparate da consulenti finanziari globali, collocano la valutazione complessiva dell’impresa tra 1,1 miliardi di dollari USA e 1,7 miliardi di dollari USA.

Capitale di crescita e strategia di uscita

• • Richiesta di finanziamento per l’espansione: La Società sta cercando di ottenere 110 milioni di dollari per allineare le capacità operative all’obiettivo di produzione di 1,1 milioni di tonnellate annue..

  • Profilo del debito: L’organizzazione entra nella sua fase di espansione con una posizione finanziaria molto sicura e senza debiti significativi..

  • Orizzonti di uscita strategica: Sono in corso piani per realizzare un’uscita strategica dall’azienda entro il 2025 attraverso un’offerta pubblica iniziale (IPO) o l’emissione di obbligazioni verdi..

  • Impiego del capitale: I fondi raccolti con la strategia di uscita saranno utilizzati per acquisire aziende complementari nei settori dell’agricoltura e dei fertilizzanti, per ottenere una completa integrazione operativa verticale..