Uno dei principali fornitori indipendenti di servizi multi-omici nelle Americhe. L’azienda offre una gamma completa di soluzioni di sequenziamento di nuova generazione (NGS), proteomica, metabolomica, epigenomica e bioinformatica a istituti di ricerca, ospedali, aziende biotecnologiche e clienti del settore farmaceutico in tutto il Nord e il Sud America. A seguito dell’operazione, la Società diventerà una piattaforma completamente indipendente con notevoli opportunità di espansione organica, ottimizzazione operativa e acquisizioni strategiche.

Punti salienti dell’investimento

1. Un’interessante opportunità nel settore della medicina di precisione in forte crescita

Il mercato globale dei servizi di sequenziamento continua a crescere a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 20%, trainato dalla medicina di precisione, dalla ricerca farmacologica, dall’oncologia, dalla ricerca genomica e dal crescente ricorso all’outsourcing da parte delle aziende farmaceutiche.

L’azienda è in una posizione davvero ottimale per trarre vantaggio da queste tendenze di crescita strutturale.

2. Leader di mercato consolidato in tutto il continente americano

• Attività dei laboratori locali

• Team di vendita in tutto il continente americano

• Offerta completa di servizi

• Ottima reputazione tra gli istituti di ricerca

• Piattaforma operativa scalabile

3. Una clientela di prim’ordine

Ci credono le principali università, gli ospedali e le aziende farmaceutiche globali, tra cui:

• Università di Stanford
• Università della California
• AbbVie
• Pfizer
• AstraZeneca
• Novo Nordisk
• Amgen
• Bristol Myers Squibb
• Gilead
• Sanofi

4. Automazione di laboratorio proprietaria

L’azienda ha investito in modo significativo nell’automazione dei propri laboratori, ottenendo:

• Riduzione del 60% del ciclo produttivo
• 400 campioni al giorno per linea di produzione
• Capacità produttiva superiore del 25%
• Aumento della produttività del 100%
• Qualità di sequenziamento ai vertici del settore

Queste capacità creano notevoli barriere all’ingresso, favorendo al contempo una forte leva operativa.

5. Portafoglio di servizi altamente diversificato

La piattaforma offre soluzioni complete nei seguenti ambiti:

• Sequenziamento di nuova generazione
• Sequenziamento di singole cellule
• Epigenomica
• Metagenomica
• Proteomica
• Metabolomica
• Bioinformatica
• Servizi di ricerca personalizzati

6. Un team di gestione scientifica di grande esperienza

L’azienda è guidata da un team dirigenziale scientifico di grande esperienza, con competenze approfondite in biologia molecolare, genomica, gestione dei laboratori e sviluppo commerciale.

Si prevede che l’attuale team dirigenziale garantisca la continuità operativa dopo l’operazione.

7. Notevole potenziale di creazione di valore

A seguito della scissione dalla società madre quotata in borsa, gli investitori potranno beneficiare di:

• Orientamento strategico indipendente
• Ottimizzazione operativa
• Iniziative di miglioramento dei margini
• Espansione geografica
• Nuovo progetto di laboratorio
• Potenziali acquisizioni complementari
• Opportunità di quotazione in borsa a lungo termine o di uscita strategica

Panoramica delle transazioni

Opportunità

Acquisizione di una partecipazione di controllo in una piattaforma multi-omica leader con sede negli Stati Uniti.

Venditore

Società multinazionale quotata in borsa.

Struttura della transazione

Struttura dell’operazione flessibile, che prevede l’acquisizione di azioni e/o un conferimento di capitale primario.

Data prevista per la chiusura

4° trimestre del 2026.