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L’azienda è un fornitore specializzato di servizi finanziari che opera nel rispetto dei più elevati standard di conformità normativa previsti dalla legislazione svizzera.
L’ente è titolare della licenza ufficiale di gestore patrimoniale (Gestionnaire de fortune) rilasciata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), ai sensi dell’articolo 17 della Legge sugli istituti finanziari (LIFin). Questa autorizzazione sottopone l’azienda a una rigorosa vigilanza prudenziale, garantendo che soddisfi i severi requisiti organizzativi, finanziari e di condotta previsti dal quadro normativo svizzero.
Ambito dei servizi
L’obiettivo della società è fornire soluzioni di gestione patrimoniale personalizzate e all’avanguardia alla propria clientela.
Mandati discrezionali: La società offre una gestione completa del portafoglio in cui i suoi esperti di lunga esperienza si assumono la responsabilità delle decisioni di investimento nell’ambito di una strategia concordata in precedenza, con l’obiettivo di ottenere una crescita ottimale a lungo termine e la salvaguardia del capitale.
Mandati di consulenza: per i clienti che preferiscono mantenere il potere decisionale finale, la società offre consulenza e raccomandazioni di investimento personalizzate e tempestive, assicurandosi che il cliente sia ben informato prima dell’esecuzione.
Mandati dinamici: La specializzazione comprende strategie di investimento dinamiche che adeguano attivamente l’allocazione degli asset in base all’evoluzione delle condizioni di mercato, offrendo un approccio proattivo e orientato alla gestione del rischio per la crescita del patrimonio.
Competenze e strumenti di trading
La società facilita l’esecuzione di operazioni su un’ampia gamma di strumenti finanziari globali, garantendo ai propri clienti servizi di intermediazione completi e reattivi:
Mercati tradizionali: esecuzione di operazioni su titoli azionari globali , futures e prodotti legati agli indici.
Strumenti avanzati: la nostra competenza si estende al trading di contratti per differenza (CFD) e sul mercato dei cambi (FX), consentendo un posizionamento di mercato preciso ed efficiente.
Asset digitali: La nostra società è in grado di gestire ed eseguire operazioni sulle principali criptovalute, integrando queste nuove classi di asset nelle strutture tradizionali di gestione patrimoniale.
Indicatori chiave e infrastruttura
Banche depositarie: Il patrimonio dei clienti è custodito esclusivamente presso un gruppo selezionato di istituzioni svizzere di primo piano, soggette alla vigilanza della FINMA, tra cui Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier e Swissquote. Questa separazione garantisce la massima sicurezza e indipendenza del patrimonio.
Patrimonio gestito (AUM): alla società è affidato un solido portafoglio per un totale di 70 milioni di franchi svizzeri.
Attenzione al cliente: La struttura operativa è pensata per offrire un servizio altamente personalizzato a una base selezionata di 50-100 clienti privati e istituzionali.
Focus geografico: I rapporti con i clienti si concentrano principalmente nell’Europa occidentale, dove l’azienda funge da partner svizzero di fiducia per esigenze finanziarie complesse.
L’azienda è un fornitore specializzato di servizi finanziari che opera nel rispetto dei più elevati standard di conformità normativa previsti dalla legislazione svizzera.
L’ente è titolare della licenza ufficiale di gestore patrimoniale (Gestionnaire de fortune) rilasciata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), ai sensi dell’articolo 17 della Legge sugli istituti finanziari (LIFin). Questa autorizzazione sottopone l’azienda a una rigorosa vigilanza prudenziale, garantendo che soddisfi i severi requisiti organizzativi, finanziari e di condotta previsti dal quadro normativo svizzero.
Ambito dei servizi
L’obiettivo della società è fornire soluzioni di gestione patrimoniale personalizzate e all’avanguardia alla propria clientela.
Mandati discrezionali: La società offre una gestione completa del portafoglio in cui i suoi esperti di lunga esperienza si assumono la responsabilità delle decisioni di investimento nell’ambito di una strategia concordata in precedenza, con l’obiettivo di ottenere una crescita ottimale a lungo termine e la salvaguardia del capitale.
Mandati di consulenza: per i clienti che preferiscono mantenere il potere decisionale finale, la società offre consulenza e raccomandazioni di investimento personalizzate e tempestive, assicurandosi che il cliente sia ben informato prima dell’esecuzione.
Mandati dinamici: La specializzazione comprende strategie di investimento dinamiche che adeguano attivamente l’allocazione degli asset in base all’evoluzione delle condizioni di mercato, offrendo un approccio proattivo e orientato alla gestione del rischio per la crescita del patrimonio.
Competenze e strumenti di trading
La società facilita l’esecuzione di operazioni su un’ampia gamma di strumenti finanziari globali, garantendo ai propri clienti servizi di intermediazione completi e reattivi:
Mercati tradizionali: esecuzione di operazioni su titoli azionari globali , futures e prodotti legati agli indici.
Strumenti avanzati: la nostra competenza si estende al trading di contratti per differenza (CFD) e sul mercato dei cambi (FX), consentendo un posizionamento di mercato preciso ed efficiente.
Asset digitali: La nostra società è in grado di gestire ed eseguire operazioni sulle principali criptovalute, integrando queste nuove classi di asset nelle strutture tradizionali di gestione patrimoniale.
Indicatori chiave e infrastruttura
Banche depositarie: Il patrimonio dei clienti è custodito esclusivamente presso un gruppo selezionato di istituzioni svizzere di primo piano, soggette alla vigilanza della FINMA, tra cui Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier e Swissquote. Questa separazione garantisce la massima sicurezza e indipendenza del patrimonio.
Patrimonio gestito (AUM): alla società è affidato un solido portafoglio per un totale di 70 milioni di franchi svizzeri.
Attenzione al cliente: La struttura operativa è pensata per offrire un servizio altamente personalizzato a una base selezionata di 50-100 clienti privati e istituzionali.
Focus geografico: I rapporti con i clienti si concentrano principalmente nell’Europa occidentale, dove l’azienda funge da partner svizzero di fiducia per esigenze finanziarie complesse.
Description
L’azienda è un fornitore specializzato di servizi finanziari che opera nel rispetto dei più elevati standard di conformità normativa previsti dalla legislazione svizzera.
L’ente è titolare della licenza ufficiale di gestore patrimoniale (Gestionnaire de fortune) rilasciata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), ai sensi dell’articolo 17 della Legge sugli istituti finanziari (LIFin). Questa autorizzazione sottopone l’azienda a una rigorosa vigilanza prudenziale, garantendo che soddisfi i severi requisiti organizzativi, finanziari e di condotta previsti dal quadro normativo svizzero.
Ambito dei servizi
L’obiettivo della società è fornire soluzioni di gestione patrimoniale personalizzate e all’avanguardia alla propria clientela.
Mandati discrezionali: La società offre una gestione completa del portafoglio in cui i suoi esperti di lunga esperienza si assumono la responsabilità delle decisioni di investimento nell’ambito di una strategia concordata in precedenza, con l’obiettivo di ottenere una crescita ottimale a lungo termine e la salvaguardia del capitale.
Mandati di consulenza: per i clienti che preferiscono mantenere il potere decisionale finale, la società offre consulenza e raccomandazioni di investimento personalizzate e tempestive, assicurandosi che il cliente sia ben informato prima dell’esecuzione.
Mandati dinamici: La specializzazione comprende strategie di investimento dinamiche che adeguano attivamente l’allocazione degli asset in base all’evoluzione delle condizioni di mercato, offrendo un approccio proattivo e orientato alla gestione del rischio per la crescita del patrimonio.
Competenze e strumenti di trading
La società facilita l’esecuzione di operazioni su un’ampia gamma di strumenti finanziari globali, garantendo ai propri clienti servizi di intermediazione completi e reattivi:
Mercati tradizionali: esecuzione di operazioni su titoli azionari globali , futures e prodotti legati agli indici.
Strumenti avanzati: la nostra competenza si estende al trading di contratti per differenza (CFD) e sul mercato dei cambi (FX), consentendo un posizionamento di mercato preciso ed efficiente.
Asset digitali: La nostra società è in grado di gestire ed eseguire operazioni sulle principali criptovalute, integrando queste nuove classi di asset nelle strutture tradizionali di gestione patrimoniale.
Indicatori chiave e infrastruttura
Banche depositarie: Il patrimonio dei clienti è custodito esclusivamente presso un gruppo selezionato di istituzioni svizzere di primo piano, soggette alla vigilanza della FINMA, tra cui Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier e Swissquote. Questa separazione garantisce la massima sicurezza e indipendenza del patrimonio.
Patrimonio gestito (AUM): alla società è affidato un solido portafoglio per un totale di 70 milioni di franchi svizzeri.
Attenzione al cliente: La struttura operativa è pensata per offrire un servizio altamente personalizzato a una base selezionata di 50-100 clienti privati e istituzionali.
Focus geografico: I rapporti con i clienti si concentrano principalmente nell’Europa occidentale, dove l’azienda funge da partner svizzero di fiducia per esigenze finanziarie complesse.
Basic Details
Target Price:
CHF 7,250,000
Gross Revenue
Fr.2,750,000
EBITDA
Fr.1,250,000
Business ID:
L#20250893
Country
Svizzera
Detail
Published on Aprile 23, 2025 at 11:35 am. Updated on Agosto 20, 2026 at 12:50 pm