Una piattaforma di servizi nearshore guidata dai fondatori e basata sulla tecnologia, fondata nel 2002, che unisce due divisioni operative complementari: un’attività dedicata al BPO e alla fidelizzazione dei clienti e una divisione specializzata in telecomunicazioni, integrazione di sistemi, cloud e servizi IT.
L’azienda opera principalmente dal Messico, offrendo servizi di delivery “nearshore” grazie alla vicinanza agli Stati Uniti, all’allineamento con il fuso orario centrale e all’accesso a personale tecnico e multilingue a costi contenuti.
Punti salienti dell’investimento
- Oltre 20 anni di attività
- Oltre 200 dipendenti tra le due divisioni
- Operiamo in 24 paesi, con progetti portati a termine in 40 paesi
- Piattaforma di produzione nearshore in Messico con una forte presenza commerciale negli Stati Uniti
- Operazioni basate sulla tecnologia che integrano intelligenza artificiale, cloud, automazione, analisi dei dati, sicurezza informatica e integrazione delle telecomunicazioni
- Esposizione diversificata nei settori BPO/CX, telecomunicazioni, IT, cloud e servizi gestiti
- Funzionalità multilingue in inglese, spagnolo, francese e portoghese
- Relazioni consolidate nei mercati delle telecomunicazioni, delle imprese, della pubblica amministrazione e dell’assistenza clienti
Profilo finanziario
Nel 2024 la Società ha registrato un fatturato di 5,17 milioni di dollari e un EBITDA di 0,98 milioni di dollari, con un margine EBITDA del 19,0%. Per il 2026, il fatturato dovrebbe attestarsi a circa 5,48 milioni di dollari.
Ripartizione per divisione 2024:
- BPO / Coinvolgimento dei clienti: 2,68 milioni di dollari di fatturato; 0,55 milioni di dollari di EBITDA
- Servizi di telecomunicazioni e IT: ricavi pari a 2,49 milioni di dollari; EBITDA pari a 0,43 milioni di dollari
Divisioni aziendali
BPO e coinvolgimento dei clienti
Una piattaforma multicanale di assistenza clienti e supporto tecnico che opera in 24 paesi, con circa 179 dipendenti e capacità multilingue. La divisione offre anche soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per il monitoraggio della qualità, la reportistica, la gestione degli SLA e soluzioni BOT che permettono ai clienti di avviare e, in futuro, trasferire le proprie attività in proprio in Messico.
Servizi di telecomunicazioni e IT
Un’azienda specializzata in servizi tecnici con 55 dipendenti, di cui 38 sviluppatori. Tra le competenze figurano l’integrazione di sistemi, le soluzioni cloud, la sicurezza informatica, i servizi gestiti, l’elaborazione dei dati e le reti 5G private, il tutto supportato da rapporti di lunga data nei settori delle telecomunicazioni, delle imprese e della pubblica amministrazione.
Opportunità di crescita
Tra le potenziali iniziative di crescita figurano l’espansione delle vendite dirette, il cross-selling dei servizi di assistenza clienti e di supporto tecnico, l’ampliamento dell’offerta di servizi BOT e l’aumento della quota di servizi ricorrenti ad alto valore aggiunto, come la gestione delle operazioni, il cloud, la sicurezza informatica e le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.
Opportunità di transazione
Gli azionisti sono disponibili a valutare la vendita dell’intera piattaforma o di una delle due divisioni operative separatamente, offrendo flessibilità agli acquirenti strategici e finanziari alla ricerca di una piattaforma diversificata di servizi basati sulla tecnologia oppure di un’opportunità di acquisizione mirata nei settori BPO/CX o telecomunicazioni/IT.
DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ
Le informazioni contenute in questo annuncio hanno solo scopo informativo e non costituiscono un’offerta di vendita né una sollecitazione all’acquisto di titoli o entità aziendali. L’accesso ai dati finanziari dettagliati, all’identificazione degli obiettivi e al Memorandum informativo riservato (CIM) è strettamente subordinato alla previa sottoscrizione di:
- Un accordo di riservatezza (NDA) per proteggere le informazioni aziendali riservate e sensibili della società target.
- Un accordo sulle commissioni del buy-side che disciplina la struttura di remunerazione del consulente/intermediario in caso di conclusione positiva di un’operazione.
Non verrà divulgata alcuna informazione riservata o identificativa prima della completa sottoscrizione di entrambi i contratti da parte di un rappresentante autorizzato dell’acquirente.
