Si tratta di una compagnia aerea affermata nelle Filippine, attualmente di proprietà di un imprenditore privato di lunga data che sta cercando un successore adatto a portare avanti l’attività sotto una nuova proprietà. L’operazione rappresenta un’opportunità per un investitore specializzato nel settore aeronautico, un gruppo aereo strategico, un investitore di private equity o un imprenditore qualificato nel settore aeronautico di acquisire una piattaforma già esistente e di svilupparla basandosi sulla sua consolidata infrastruttura aziendale, operativa e normativa.
Punti salienti
- Attività consolidata nel settore del trasporto aereo nelle Filippine
- È possibile acquisire il 100% della proprietà
- Infrastruttura aziendale e operativa esistente
- Quadro normativo e documentazione relativi al settore dell’aviazione
- Certificato di operatore aereo (AOC) esistente e specifiche operative come parte del pacchetto di due diligence
- Documenti relativi agli aeromobili, documentazione di manutenzione e manuali operativi disponibili per la consultazione
- Documentazione relativa alle licenze di pilota e di ingegnere già in possesso
- Documentazione relativa al Sistema di gestione della sicurezza (SMS) in vigore
- Certificati normativi CAAP e autorizzazioni CAB pertinenti disponibili per la due diligence
- Un’opportunità per un nuovo proprietario di portare avanti e far crescere l’attività
- Processo di acquisizione strutturato con due diligence formale e documentazione relativa al trasferimento delle azioni
Infrastruttura normativa e operativa
L’azienda dispone di un solido quadro normativo in materia di aviazione, con procedure di due diligence che coprono le principali aree tecniche e normative, tra cui:
- Certificato di operatore aereo (AOC)
- Specifiche operative
- Documenti e registri relativi agli aeromobili
- Certificazioni AMO
- Manuali CAAP
- Licenze di pilota e di ingegnere
- Documentazione MEL/CDL
- Documentazione relativa al Sistema di gestione della sicurezza
- Certificati CAAP
- Autorizzazioni del Civil Aeronautics Board (CAB)
- Conformità alle norme del Dipartimento dei Trasporti (DOTr)
I documenti relativi all’acquisizione prevedono inoltre un passaggio formale della gestione operativa dopo la chiusura dell’operazione, compresa la nomina di un nuovo amministratore delegato / responsabile operativo e dei relativi titolari di carica, oltre agli aggiornamenti dei documenti depositati presso le autorità di regolamentazione, dei manuali operativi e della documentazione relativa alla gestione della sicurezza.
Struttura della transazione
Il processo di acquisizione proposto prevede:
Accordo di riservatezza (NDA) → Lettera di intenti (LOI) / Term Sheet → Acconto iniziale → Contratto di acquisto delle azioni → Pagamento finale → Trasferimento delle azioni → Cessione dell’azienda
La procedura del venditore prevede una due diligence completa dal punto di vista legale, finanziario, tecnico, operativo e normativo prima del perfezionamento della transazione.
Opportunità di investimento riservata
Ulteriori informazioni, tra cui l’identità della compagnia aerea, il profilo finanziario, la flotta e il patrimonio, la storia operativa e i termini dettagliati della transazione, potranno essere rese disponibili ai potenziali acquirenti qualificati dopo la firma di un accordo di riservatezza (NDA) e l’avvio del processo formale di due diligence.
