• Fascia di mercato: istituto finanziario boutique / di nicchia specializzato.
• Dimensione del patrimonio: istituto bancario di piccole dimensioni (patrimonio gestito inferiore a 250 milioni).
• Quota di mercato: quota di mercato nazionale minima, con un’attività incentrata sul segmento specializzato piuttosto che sul mercato di massa.
• Organico: organizzazione estremamente snella, con un team ridotto (circa 35 dipendenti).
• Tutele normative e per i soci:
  • Soggetto alla regolamentazione della Banca d’Italia e alla vigilanza nell’ambito del quadro normativo europeo.
  • Fa parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), che tutela i depositi ammissibili fino a 100.000 EUR.

Attività principali e servizi

• Attività principali: trading, gestione patrimoniale, soluzioni di gestione del patrimonio e servizi di investimento su misura per diversi profili di rischio.
• Linea di prodotti:
  • Strategie di gestione attiva del patrimonio (comprese le linee di investimento in azioni, i fondi bilanciati e i titoli di debito).
  • Strategie di trading tattiche specializzate (come l’arbitraggio e i portafogli obbligazionari dinamici).
• Capitale sociale NON incluso nel valore d’impresa

NOTE LEGALI

• È richiesto un mandato buy-side: la rappresentanza e l’esecuzione di qualsiasi servizio transazionale sono strettamente subordinate alla sottoscrizione di un accordo di mandato buy-side debitamente firmato. Finché tale mandato non sarà formalmente sottoscritto da tutte le parti, non sussiste alcun rapporto di consulenza, di agenzia o fiduciario.

• KYC e Prova di disponibilità finanziaria (POF): Per rispettare le normative vigenti, gli standard antiriciclaggio (AML) e i protocolli di transazione, il potenziale acquirente deve completare tutte le procedure standard di verifica “Know Your Customer” (KYC) e fornire una prova verificabile della disponibilità finanziaria (POF) prima di ricevere informazioni riservate sull’azienda target, avviare le trattative o presentare un’offerta formale.

• Nessuna offerta o sollecitazione: Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce un’offerta di vendita, una sollecitazione all’acquisto o una raccomandazione ad acquistare titoli, attività o entità commerciali.

• Riservatezza e esclusione di responsabilità: Le informazioni qui contenute sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all’accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite.