is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://dev.cherrycoding.com/mergerscorp/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Profilo: Gruppo svizzero affermato nel settore del private banking e della gestione patrimoniale, con una base clienti notevolmente più ampia rispetto a quella di una banca boutique tradizionale e un modello di business orientato a livello internazionale.
Indicatori di riferimento
Patrimonio gestito dal Gruppo: circa 5–9 miliardi di CHF
Afflusso netto di nuovi fondi (ultimo esercizio finanziario): positivo, nell’ordine di qualche milione di CHF
Organizzazione: di dimensioni notevolmente superiori a quelle di una piccola banca privata
Modello di ricavi: prevalentemente commissioni ricorrenti di gestione, consulenza e custodia
Capitale e liquidità: solidi e gestiti in modo prudente
Modello di business: private banking, gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti, servizi in stile family office, prestiti lombardi e servizi per gestori patrimoniali esterni. La piattaforma bancaria svizzera è integrata da una selezione di rapporti internazionali, investimenti e strutture di partnership locali.
Clientela: HNWI e UHNWI internazionali, famiglie di imprenditori, family office, gestori patrimoniali indipendenti e investitori istituzionali selezionati. La piattaforma vanta una consolidata esperienza in diversi mercati internazionali di riferimento.
Motivazioni dell’investimento: un’occasione rara per acquisire una piattaforma svizzera di gestione patrimoniale di notevoli dimensioni. Particolarmente adatto a una banca privata estera, a un gruppo bancario regionale o a un investitore finanziario a lungo termine che cerchi non solo una licenza bancaria, ma anche un marchio internazionale già affermato. Si può ottenere un’ulteriore crescita attraverso l’acquisizione di team e l’integrazione di nuovi portafogli clienti.
Panoramica sul mercato bancario svizzero
I gruppi indipendenti di gestione patrimoniale sono tra i segmenti in più rapida crescita del settore finanziario svizzero, grazie alla crescente domanda globale di consulenza indipendente in materia di investimenti e di servizi di multi-family office. La reputazione della Svizzera in materia di protezione patrimoniale, competenza sofisticata nel campo degli investimenti e assistenza ai clienti internazionali continua ad attrarre persone con un patrimonio elevato (HNW) e molto elevato (UHNW). Le piattaforme con un patrimonio gestito di diversi miliardi di franchi svizzeri sono diventate obiettivi di acquisizione sempre più allettanti grazie alla loro scalabilità, ai ricavi ricorrenti derivanti dalle commissioni e alle capacità di distribuzione a livello internazionale.
AVVISO RELATIVO ALLE RICHIESTE E AI DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI
Ti informiamo che le richieste di informazioni e quelle relative ai dettagli riservati delle transazioni saranno prese in considerazione solo dopo aver ricevuto un fascicolo completo per la verifica dell’identità del cliente (KYC).
Per poter essere valutate, tutte le candidature devono includere la seguente documentazione:
Accordo di riservatezza (NDA) — Completamente sottoscritto
Prova di disponibilità finanziaria (POF) — Estratto conto bancario recente, foglio di conto o documento equivalente
Referenze professionali / bancarie
Accordo di acquisto — Mandato di rappresentanza firmato
Nota: le richieste incomplete o gli invii privi dei documenti di verifica richiesti non verranno presi in considerazione, senza eccezioni.
AVVISO RELATIVO ALLE RICHIESTE E AI DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI
Ti informiamo che le richieste di informazioni e quelle relative ai dettagli riservati delle transazioni saranno prese in considerazione solo dopo aver ricevuto un fascicolo completo per la verifica dell’identità del cliente (KYC).
Per poter essere valutate, tutte le candidature devono includere la seguente documentazione:
Accordo di riservatezza (NDA) — Completamente sottoscritto
Prova di disponibilità finanziaria (POF) — Estratto conto bancario recente, foglio di conto o documento equivalente
Referenze professionali / bancarie
Accordo di acquisto — Mandato di rappresentanza firmato
Nota: le richieste incomplete o gli invii privi dei documenti di verifica richiesti non verranno presi in considerazione, senza eccezioni.
NOTE LEGALI
È richiesto un mandato buy-side: la rappresentanza e l’esecuzione di qualsiasi servizio transazionale sono strettamente subordinate alla sottoscrizione di un accordo di mandato buy-side debitamente firmato. Finché tale mandato non sarà formalmente sottoscritto da tutte le parti, non sussiste alcun rapporto di consulenza, di agenzia o fiduciario.
KYC e Prova di disponibilità finanziaria (POF): Per rispettare le normative vigenti, gli standard antiriciclaggio (AML) e i protocolli di transazione, il potenziale acquirente deve completare tutte le procedure standard di verifica “Know Your Customer” (KYC) e fornire una prova verificabile della disponibilità finanziaria (POF) prima di ricevere informazioni riservate sull’azienda target, avviare le trattative o presentare un’offerta formale.
Nessuna offerta o sollecitazione: Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce un’offerta di vendita, una sollecitazione all’acquisto o una raccomandazione ad acquistare titoli, attività o entità commerciali.
Riservatezza e esclusione di responsabilità: Le informazioni qui contenute sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all’accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite.
Profilo: Gruppo svizzero affermato nel settore del private banking e della gestione patrimoniale, con una base clienti notevolmente più ampia rispetto a quella di una banca boutique tradizionale e un modello di business orientato a livello internazionale.
Indicatori di riferimento
Patrimonio gestito dal Gruppo: circa 5–9 miliardi di CHF
Afflusso netto di nuovi fondi (ultimo esercizio finanziario): positivo, nell’ordine di qualche milione di CHF
Organizzazione: di dimensioni notevolmente superiori a quelle di una piccola banca privata
Modello di ricavi: prevalentemente commissioni ricorrenti di gestione, consulenza e custodia
Capitale e liquidità: solidi e gestiti in modo prudente
Modello di business: private banking, gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti, servizi in stile family office, prestiti lombardi e servizi per gestori patrimoniali esterni. La piattaforma bancaria svizzera è integrata da una selezione di rapporti internazionali, investimenti e strutture di partnership locali.
Clientela: HNWI e UHNWI internazionali, famiglie di imprenditori, family office, gestori patrimoniali indipendenti e investitori istituzionali selezionati. La piattaforma vanta una consolidata esperienza in diversi mercati internazionali di riferimento.
Motivazioni dell’investimento: un’occasione rara per acquisire una piattaforma svizzera di gestione patrimoniale di notevoli dimensioni. Particolarmente adatto a una banca privata estera, a un gruppo bancario regionale o a un investitore finanziario a lungo termine che cerchi non solo una licenza bancaria, ma anche un marchio internazionale già affermato. Si può ottenere un’ulteriore crescita attraverso l’acquisizione di team e l’integrazione di nuovi portafogli clienti.
Panoramica sul mercato bancario svizzero
I gruppi indipendenti di gestione patrimoniale sono tra i segmenti in più rapida crescita del settore finanziario svizzero, grazie alla crescente domanda globale di consulenza indipendente in materia di investimenti e di servizi di multi-family office. La reputazione della Svizzera in materia di protezione patrimoniale, competenza sofisticata nel campo degli investimenti e assistenza ai clienti internazionali continua ad attrarre persone con un patrimonio elevato (HNW) e molto elevato (UHNW). Le piattaforme con un patrimonio gestito di diversi miliardi di franchi svizzeri sono diventate obiettivi di acquisizione sempre più allettanti grazie alla loro scalabilità, ai ricavi ricorrenti derivanti dalle commissioni e alle capacità di distribuzione a livello internazionale.
AVVISO RELATIVO ALLE RICHIESTE E AI DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI
Ti informiamo che le richieste di informazioni e quelle relative ai dettagli riservati delle transazioni saranno prese in considerazione solo dopo aver ricevuto un fascicolo completo per la verifica dell’identità del cliente (KYC).
Per poter essere valutate, tutte le candidature devono includere la seguente documentazione:
Accordo di riservatezza (NDA) — Completamente sottoscritto
Prova di disponibilità finanziaria (POF) — Estratto conto bancario recente, foglio di conto o documento equivalente
Referenze professionali / bancarie
Accordo di acquisto — Mandato di rappresentanza firmato
Nota: le richieste incomplete o gli invii privi dei documenti di verifica richiesti non verranno presi in considerazione, senza eccezioni.
AVVISO RELATIVO ALLE RICHIESTE E AI DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI
Ti informiamo che le richieste di informazioni e quelle relative ai dettagli riservati delle transazioni saranno prese in considerazione solo dopo aver ricevuto un fascicolo completo per la verifica dell’identità del cliente (KYC).
Per poter essere valutate, tutte le candidature devono includere la seguente documentazione:
Accordo di riservatezza (NDA) — Completamente sottoscritto
Prova di disponibilità finanziaria (POF) — Estratto conto bancario recente, foglio di conto o documento equivalente
Referenze professionali / bancarie
Accordo di acquisto — Mandato di rappresentanza firmato
Nota: le richieste incomplete o gli invii privi dei documenti di verifica richiesti non verranno presi in considerazione, senza eccezioni.
NOTE LEGALI
È richiesto un mandato buy-side: la rappresentanza e l’esecuzione di qualsiasi servizio transazionale sono strettamente subordinate alla sottoscrizione di un accordo di mandato buy-side debitamente firmato. Finché tale mandato non sarà formalmente sottoscritto da tutte le parti, non sussiste alcun rapporto di consulenza, di agenzia o fiduciario.
KYC e Prova di disponibilità finanziaria (POF): Per rispettare le normative vigenti, gli standard antiriciclaggio (AML) e i protocolli di transazione, il potenziale acquirente deve completare tutte le procedure standard di verifica “Know Your Customer” (KYC) e fornire una prova verificabile della disponibilità finanziaria (POF) prima di ricevere informazioni riservate sull’azienda target, avviare le trattative o presentare un’offerta formale.
Nessuna offerta o sollecitazione: Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce un’offerta di vendita, una sollecitazione all’acquisto o una raccomandazione ad acquistare titoli, attività o entità commerciali.
Riservatezza e esclusione di responsabilità: Le informazioni qui contenute sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all’accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite.
Description
Profilo: Gruppo svizzero affermato nel settore del private banking e della gestione patrimoniale, con una base clienti notevolmente più ampia rispetto a quella di una banca boutique tradizionale e un modello di business orientato a livello internazionale.
Indicatori di riferimento
Modello di business: private banking, gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti, servizi in stile family office, prestiti lombardi e servizi per gestori patrimoniali esterni. La piattaforma bancaria svizzera è integrata da una selezione di rapporti internazionali, investimenti e strutture di partnership locali.
Clientela: HNWI e UHNWI internazionali, famiglie di imprenditori, family office, gestori patrimoniali indipendenti e investitori istituzionali selezionati. La piattaforma vanta una consolidata esperienza in diversi mercati internazionali di riferimento.
Motivazioni dell’investimento: un’occasione rara per acquisire una piattaforma svizzera di gestione patrimoniale di notevoli dimensioni. Particolarmente adatto a una banca privata estera, a un gruppo bancario regionale o a un investitore finanziario a lungo termine che cerchi non solo una licenza bancaria, ma anche un marchio internazionale già affermato. Si può ottenere un’ulteriore crescita attraverso l’acquisizione di team e l’integrazione di nuovi portafogli clienti.
Panoramica sul mercato bancario svizzero
I gruppi indipendenti di gestione patrimoniale sono tra i segmenti in più rapida crescita del settore finanziario svizzero, grazie alla crescente domanda globale di consulenza indipendente in materia di investimenti e di servizi di multi-family office. La reputazione della Svizzera in materia di protezione patrimoniale, competenza sofisticata nel campo degli investimenti e assistenza ai clienti internazionali continua ad attrarre persone con un patrimonio elevato (HNW) e molto elevato (UHNW). Le piattaforme con un patrimonio gestito di diversi miliardi di franchi svizzeri sono diventate obiettivi di acquisizione sempre più allettanti grazie alla loro scalabilità, ai ricavi ricorrenti derivanti dalle commissioni e alle capacità di distribuzione a livello internazionale.
AVVISO RELATIVO ALLE RICHIESTE E AI DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI
Ti informiamo che le richieste di informazioni e quelle relative ai dettagli riservati delle transazioni saranno prese in considerazione solo dopo aver ricevuto un fascicolo completo per la verifica dell’identità del cliente (KYC).
Per poter essere valutate, tutte le candidature devono includere la seguente documentazione:
Accordo di riservatezza (NDA) — Completamente sottoscritto
Prova di disponibilità finanziaria (POF) — Estratto conto bancario recente, foglio di conto o documento equivalente
Referenze professionali / bancarie
Accordo di acquisto — Mandato di rappresentanza firmato
Basic Details
Target Price:
CHF 200,000,000
Gross Revenue
TBD
EBITDA
TBD
Business ID:
L#20261114
Country
Svizzera
Detail
Published on Agosto 7, 2026 at 6:48 pm. Updated on Agosto 7, 2026 at 6:48 pm