Questa offerta strategica rappresenta una rara opportunità di acquisire una piattaforma di produzione di calzature di lusso da donna completamente integrata e ad alta capacità con sede nel cuore della Toscana, in Italia. L’acquisizione comprende un gruppo sinergico di cinque entità progettato per funzionare come un motore di produzione di fascia alta senza soluzione di continuità per i marchi di lusso globali.

L’acquisizione è strutturata come una soluzione “plug-and-play”, composta da:

• 3 affermate aziende manifatturiere toscane: Rinomata per l’eccellenza del “Made in Italy”, specializzata nella complessa costruzione di tomaie da donna e calzature finite per le più importanti case di lusso mondiali.

• 2 Entità della catena di fornitura integrata:

• 1 Fabbrica di solette dedicata: Fornisce precisione strutturale e componenti tecnici proprietari.

  • 1 Fabbrica di suole dedicata: Assicura un controllo verticale sulle fondamenta della scarpa.

Questa piattaforma si posiziona come un’acquisizione aggiuntiva ideale per le società di private equity o per i grandi conglomerati del lusso che desiderano proteggere la loro catena di approvvigionamento e aumentare i margini attraverso l’integrazione verticale.

• Scalabilità immediata: La piattaforma è disponibile per la transizione immediata, offrendo un aumento immediato della capacità produttiva e del “savoir-faire” tecnico.

• Eccellenza geografica: Situata nel distretto calzaturiero più importante del mondo, offre accesso a una forza lavoro specializzata e a una profonda rete di fornitori di materie prime locali.

• Sinergia verticale: Controllando sia la produzione della tomaia che i componenti fondamentali della suola/suola, l’acquirente elimina i colli di bottiglia di terzi e garantisce un rigoroso controllo della qualità nell’intero ciclo di produzione.

• Patrimonio e innovazione: Combina la tradizionale artigianalità italiana con le moderne efficienze industriali, soddisfacendo i rigorosi standard ESG e di qualità richiesti dai moderni conglomerati del lusso.

TARGET 1

L’azienda si trova nel cuore di uno dei più importanti distretti calzaturieri ed è specializzata nella produzione di calzature femminili di lusso per alcuni dei più rinomati marchi di moda internazionali. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore delle calzature, l’azienda è all’avanguardia nella ricerca, nello stile e nello sviluppo tecnologico. Questo ampio know-how ha permesso numerose collaborazioni prestigiose, confermando costantemente l’eccezionale qualità dei suoi prodotti.

Le operazioni si svolgono in tre strutture indipendenti ma vicine tra loro, con una superficie totale di circa 3.650 metri quadrati. Questi includono: un sito principale dedicato alla sede, agli uffici e alla produzione; una seconda struttura per lo stoccaggio e la logistica; e una terza specializzata nel taglio e nell’assemblaggio superiore(tomaificio).

Strutture

Gli impianti di produzione sono dotati di macchinari all’avanguardia, tra cui un magazzino verticale automatizzato di recente installazione, che garantiscono efficienza, precisione e standard di alta qualità.

L’area di produzione è organizzata in modo da garantire efficienza e precisione in ogni fase del processo produttivo. Include una linea di produzione completamente attrezzata con sistemi avanzati di assemblaggio e di durata (manovella), che assicurano coerenza, flessibilità e una produzione di alta qualità. I reparti dedicati alla finitura e alla lavorazione a mano prestano un’attenzione meticolosa ai dettagli, consentendo a ogni prodotto di soddisfare i più alti standard di lusso.

Le strutture dispongono anche di un moderno magazzino verticale automatizzato, installato di recente, che ottimizza la gestione dell’inventario, migliora l’efficienza del flusso di lavoro e garantisce una gestione accurata dei materiali. Le operazioni di taglio e giunzione (assemblaggio superiore) vengono eseguite in un reparto specializzato, dotato di macchinari avanzati e di un’abilità artigianale che garantisce precisione, qualità e una perfetta integrazione in tutte le fasi di produzione.

Opportunità d’affari

• Transazione desiderata: vendita di maggioranza, rimanendo operativi all’interno dell’azienda.
• La proprietà desidera entrare a far parte di un progetto di crescita più ampio, pertanto sono gradite le opportunità di reinvestimento offerte
  dall’acquirente e sono disponibili ad accompagnarlo per sostenere lo sviluppo dell’attività.

Proprietà

• La proprietà è interamente di proprietà di un singolo Socio

Punti di forza finanziari

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Vendite 13.610 16.570 18.630 26.140 20.570 22.800

Vendite YoY + 16,9% + 21,7% + 12,4% + 40,3% – 21,3% + 10,8%

EBITDA 1.890 2.350 2.490 3.250 2.850 3.010

Margine EBITDA + 13,9% + 14,2% + 13,4% + 12,4% + 13,9% + 13,2%

TARGET 2

L’azienda ha sede nel Centro Italia ed è specializzata nella produzione di solette e suole per calzature di lusso, fornendo alcuni dei marchi di moda più rinomati. Grazie alla collaborazione di lunga data con i principali stilisti di moda, l’azienda sviluppa e produce componenti di alta qualità che si integrano perfettamente con il prodotto finale. Il suo moderno impianto di produzione è dotato di macchinari avanzati e laboratori interni e, insieme all’esperienza e alla maestria della sua forza lavoro qualificata, ha sostenuto una crescita significativa dal 2019. La Società opera da una proprietà di circa 900 metri quadrati disposti su due piani, con un terreno adiacente di 1.100 metri quadrati comprendente circa 500 metri quadrati di area edificabile e 600 metri quadrati destinati a parcheggio.

2020 2021 2022 2023 2024 2025F

Vendite 1.100 1.320 1.985 2.897 1.787 2.500

EBITDA 90 115 90 160 130 200

TARGET 3

L’azienda ha sede nell’Italia centrale ed è specializzata nella produzione di solette per calzature di lusso per rinomati marchi globali di alta moda. Attiva dal 1985, l’azienda si è continuamente rinnovata adattandosi all’evoluzione delle esigenze del mercato. Oggi, grazie alla combinazione di tecnologia avanzata e vasta esperienza, è in grado di soddisfare le richieste dei clienti con prodotti “Made in Italy” che si distinguono per qualità, precisione e raffinatezza. L’attuale struttura produttiva si estende per circa 1.000 metri quadrati, di cui 600 metri quadrati di spazio produttivo e 400 metri quadrati di parcheggio. Attualmente è in costruzione un nuovo edificio di 700 metri quadrati, che porta la superficie totale a circa 1.700 metri quadrati. Inoltre, l’azienda ha recentemente investito in nuovi macchinari per la campanatura, migliorando in modo significativo la precisione e la qualità dei componenti dei tacchi alti.

2021 2022 2023 2024 2025F

Vendita 1.280 2.400 2.491 1.490 2.050

EBITDA 85 429 545 151 310

TARGET 4

L’azienda, situata nel Centro Italia, è specializzata nella produzione di tomaie per calzature per marchi internazionali di lusso. Collabora quasi esclusivamente con il Gruppo LVMH, ma produce anche tomaie per altre aziende del Gruppo. Profondamente radicata nel territorio, l’azienda incarna l’esperienza specializzata di una tradizione familiare che abbraccia la prima e la seconda generazione, affermata nel settore e riconosciuta per l’eccellenza nella produzione superiore. Questo know-how ha sostenuto l’espansione internazionale e oggi il Gruppo impiega più di 850 persone in Serbia in quattro stabilimenti di produzione, ciascuno dedicato a specifiche categorie superiori.

2021 2022 2023 2024 2025F

Vendita 535 665 720 1.200 1.400

EBITDA 35 40 110 160 300

TARGET 5

L’azienda produce eleganti calzature da donna e opera nel Centro Italia, servendo marchi prestigiosi come Miu Miu e Prada. Sviluppa i suoi prodotti attraverso un processo completamente integrato, offrendo servizi end-to-end che comprendono il supporto alla progettazione, la prototipazione, lo sviluppo, la produzione, l’imballaggio finale e la consegna al cliente finale. La famiglia proprietaria controlla anche un’azienda italiana di produzione di tomaie con un fatturato di circa 1,1 milioni di euro, che rifornisce la Società e altri marchi internazionali del lusso, principalmente all’interno del Gruppo LVMH. La Società è attualmente in una fase avanzata dell’acquisizione di un’attività di produzione di calzature destinata a diventare un vero e proprio ampliamento delle sue capacità produttive, in particolare per quanto riguarda categorie di prodotti aggiuntive come le scarpe da ginnastica. Mantiene una forte presenza locale e gode di relazioni solide e durature con i suoi clienti, supportate dalla qualità costantemente elevata della sua produzione.

2021 2022 2023 2024 2025F

Vendita 6.130 14.290 14.480 11.135 14.780

EBITDA Adj 101 1.170 1.210 475 1.125