L’azienda è un fornitore di servizi finanziari specializzato che opera con i più elevati standard di conformità normativa ai sensi della legislazione svizzera.

L’entità detiene la licenza ufficiale di Gestore Patrimoniale (Gestionnaire de fortune) concessa dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), ai sensi dell’Articolo 17 della Legge sugli Istituti Finanziari (LIFin). Questa autorizzazione sottopone l’azienda a una rigorosa vigilanza prudenziale, garantendo che soddisfi i severi requisiti organizzativi, finanziari e di condotta imposti dal quadro normativo svizzero.

Ambito dei Servizi

Il mandato dell’azienda è la fornitura di soluzioni personalizzate e sofisticate per la gestione patrimoniale alla sua clientela.

• Mandati Discrezionali: L’azienda offre una gestione di portafoglio completa in cui i suoi esperti assumono la responsabilità delle decisioni di investimento all’interno di una strategia pre-concordata, mirando alla crescita ottimale a lungo termine e alla conservazione del capitale.

• Mandati di Consulenza (Advisory): Per i clienti che preferiscono mantenere l’autorità decisionale finale, l’azienda fornisce consulenza e raccomandazioni d’investimento personalizzate e tempestive, assicurando che il cliente sia ben informato prima dell’esecuzione.

• Mandati Dinamici: La specializzazione include strategie di investimento dinamiche che aggiustano attivamente l’allocazione degli asset in base all’evoluzione delle condizioni di mercato, offrendo un approccio proattivo e gestito del rischio per la crescita patrimoniale.

Expertise di Trading e Strumenti

L’azienda facilita l’esecuzione su un ampio spettro di strumenti finanziari globali, garantendo servizi di brokerage completi e reattivi per i suoi clienti:

• Mercati Tradizionali: Esecuzione di negoziazioni su Azioni/Equities globali, Futures e prodotti legati agli Indici.

• Strumenti Avanzati: L’esperienza si estende al trading di Contratti per Differenza (CFD) e Valuta Estera (FX – Foreign Exchange), consentendo un posizionamento di mercato preciso ed efficiente.

• Asset Digitali: L’azienda è attrezzata per gestire ed eseguire operazioni sulle principali Criptovalute, integrando queste nuove classi di asset nelle strutture tradizionali di gestione patrimoniale.

Metriche Chiave e Infrastruttura

• Banche Depositarie (Custodian Banks): Gli asset dei clienti sono detenuti esclusivamente presso un gruppo selezionato di istituti svizzeri leader e regolamentati dalla FINMA, tra cui Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier e Swissquote. Questa segregazione garantisce la massima sicurezza e indipendenza degli asset.

• Patrimonio in Gestione (AUM – Assets Under Management): All’azienda è affidato un solido portafoglio per un totale di 70 milioni di CHF (franchi svizzeri).

• Focus sul Cliente: La struttura operativa è progettata per fornire un servizio altamente personalizzato a una base mirata di 50-100 clienti privati e istituzionali.

• Focus Geografico: I rapporti con i clienti sono concentrati principalmente in tutta l’Europa occidentale, dove l’azienda funge da partner svizzero di fiducia per esigenze finanziarie sofisticate.